《2008年中國拖拉機產業(yè)和市場深度研究報告》課題組

編者按：

此文摘自中國農業(yè)機械流通協(xié)會《2008年中國拖拉機產業(yè)和市場深度研究報告》。該報告利用回歸預測法和經驗預測方法，從我國拖拉機市場的年度需求、區(qū)域需求、品牌競爭力三維空間，結合國家農機購機補貼、各項與農機相關的政策，以及區(qū)域環(huán)境、人文特點、目標市場、購買力等諸項因素，對2008年拖拉機市場進行了全面深刻的分析與闡釋。這是一份很有實戰(zhàn)價值的報告。經研究者同意，對該報告的部分片段特予轉載，以供行業(yè)廠家、商家布陣全國市場之借鑒。但對其中涉及的大量一手原始調研數(shù)據(jù)和圖表，本文只好刪減，以免影響“報告”的商業(yè)價值，特此說明。

2008年，將是我國拖拉機走向整合的一年，將會進一步打破平衡的競爭格局，出現(xiàn)“產業(yè)與市場齊飛，競爭與合作并起”的新局面。中央政府40億元的購機補貼將帶動地方政府數(shù)百億元惠農資金的跟進，為拖拉機市場注入生機和活力。另一方面，燃油和鋼材價格的不斷上揚，又將對拖拉機產業(yè)和市場帶來諸多的變數(shù)。中國一拖的重組、寧拖新的歸屬，帶給我國拖拉機產業(yè)的是驚喜還是變局？

拖拉機市場的整合體現(xiàn)在，一是資本的整合，二是市場的整合。市場整合的顯著標志是市場集中度的不斷提高。市場競爭格局將會出現(xiàn)繼2002年之后的又一個大的整合時期。我國拖拉機產業(yè)和市場在宏觀利好因素刺激和行業(yè)內部驅動力的雙重推動下，將表現(xiàn)出不同于往年的較大變化。預計今年我國的拖拉機市場在保持近年來波浪式推進，螺旋式上升的基礎上，其發(fā)展總趨勢將繼續(xù)維持去年的走勢，呈小幅上揚。其發(fā)展過程將呈現(xiàn)出紛繁復雜、跌宕起伏的鮮明個性特點。

隨著我國購機補貼逐年的大幅攀升，我國拖拉機產業(yè)將與其它相關農機產業(yè)攜手同享40億元的中央農機補貼資金。市場需求在農民購買力不斷提升的推動下，將進一步強化2005年以來的市場盤整和擴容趨勢，在保持總量的基礎上，出現(xiàn)小幅上下波動。國內市場的絕對需求、梯度更新需求和不斷增強的出口需求構成年度需求量。行業(yè)內部整合趨勢日漸加速和強化，將進一步打破行業(yè)競爭格局，導致行業(yè)資本集中的加劇，其直接后果是行業(yè)內部重新洗牌。擁有較大實力但處于拖拉機產業(yè)邊緣的農機巨子不甘心居于目前的市場地位。他們將有新的舉措，加大對拖拉機產業(yè)的投資和市場滲透。拖拉機行業(yè)的競爭將變得更為激烈和精彩，直接后果將是推動拖拉機產業(yè)集中度的進一步提高和運行質量的快速升級。

大中拖市場運行企穩(wěn)，銷量小幅上揚

在各種利好因素的拉動下，今年我國大中拖市場需求將保持去年的增長勢頭，年度銷量依然會繼續(xù)維持在高位運行，但增速會有所減緩。

分析我國拖拉機市場走勢，需從2000至2007年年間運行來觀察。

一是順次經歷了兩上兩下的4個發(fā)展階段。市場不斷形成新的需求高位平臺，但發(fā)展周期在逐年縮短，變化幅度越來越小，市場進入階段性穩(wěn)定發(fā)展期；市場集中度不斷提高，產業(yè)與市場整合態(tài)勢日趨強勁。

第一個上升階段（2000～2002年）。維持3年時間，2002年是其上升的高峰期，全年銷售大中拖54733臺，比2000年，增長了61.63%。此后開始急劇下滑。

第一個下滑階段（2002～2003年）。堅持的時間很短暫。可以將之看作需求總趨勢的一個盤整期。2003年進入發(fā)展的低谷時期，同比下滑13.23%，此后開始恢復性增長。

第二個上升階段（2003～2005年）。維持3年時間，突出的是2005年高峰期所打造的一個需求新平臺，當年市場銷售達到153620臺，創(chuàng)歷史新高。以此為基點，我國的大中拖進入高平臺發(fā)展期。

第二個下滑階段（2005～2007年）。持續(xù)3年時間，突出特點是在高平臺上的增幅的調整，其需求絕對量依然處于上升期。在絕對銷量方面，進一步強化了2005年高位運行的特點，但增幅趨緩。

2008年大中拖市場走在了“銷量小幅增長，增幅下滑”的節(jié)點上。根據(jù)近8年間我國大中拖發(fā)展路線圖，預計2008年大中拖市場呈現(xiàn)出的基本特點是：增幅持續(xù)小幅上揚，約為7%～10%；絕對需求量繼續(xù)小幅上揚，全年需求量約為22萬~23萬臺。今年中央財政40億元農機補貼將為2008年的農機市場注入強大的發(fā)展動力，我國幾個大型拖拉機生產企業(yè)將成為主要的受益者。

二是大中拖需求區(qū)域在2008年將發(fā)生局部調整。新疆、黑龍江市場在經歷了連續(xù)兩年的大幅上揚擴容后，成為大中拖需求重點區(qū)域。2007年，這兩大戰(zhàn)略市場的需求占到全國總需求量的38.82%，成為眾多企業(yè)志在必得的市場。今年將繼續(xù)維持其高位運行態(tài)勢，依然是我國大中拖市場的主要需求區(qū)域，預計需求量會出現(xiàn)新的突破，可望占到大中拖市場總量的40%。中原區(qū)域經過數(shù)年的“休養(yǎng)生息”和能量積蓄后，將出現(xiàn)恢復性增長。我國邊遠市場，如內蒙古、甘、寧等市場，近年呈現(xiàn)出增長態(tài)勢。隨著我國農機補貼加大，其市場潛能漸次被激活。但因需求總量較小。江蘇、安徽等市場經過2003~2005年的高位運行后，進入調整期。在2007年較大幅度下降后，預計今年將出現(xiàn)恢復性增長。河南、河北、山東等傳統(tǒng)的大中拖需求市場，在經過幾年的“修養(yǎng)生息”和能力積蓄后，也會出現(xiàn)恢復性小幅增長的發(fā)展態(tài)勢。吉林市場經過2007年高位運行后，今年將出現(xiàn)下滑。南方市場將出現(xiàn)小幅增勢。

現(xiàn)以黑龍江市場為樣本，分析2008年大中拖區(qū)域需求的一些特點。

一是市場需求分析。在需求機型上，黑龍江東部與西部有較大區(qū)別，以佳木斯為代表的黑龍江市場東部區(qū)域，因多是水田，其機型多為四輪驅動型拖拉機。主要有304、354、404、504、554、604、654、704、724、804等。西部以齊齊哈爾為代表，以旱田為主，需求機型多為兩輪驅動型。中部以哈爾濱為代表，因其旱田、水田混雜，需求四輪、兩輪驅動兼顧。二是走勢分析。該市場經過2004年的高速增長，即當年市場需求突破20000臺，同比增長160%以上，進入高位運行平臺。此后，增幅趨緩，但需求總量仍然在高位運行，連續(xù)3年需求量在30000~45000臺。預計今年的黑龍江大中拖市場將繼續(xù)維持在40000臺左右。三是競爭分析。黑龍江市場為農機企業(yè)必爭的戰(zhàn)略市場。中拖市場，迪爾寧拖占據(jù)很大優(yōu)勢。大拖市場，迪爾天拖的競爭優(yōu)勢明顯，占據(jù)較大份額。福田雷沃重工、中國一拖、常拖東風、鹽城金馬是在該區(qū)域上升較快的企業(yè)。四是農墾需求。黑龍江的農墾市場是一個十分特殊的市場，主要需求180馬力以上的大馬力拖拉機，這塊市場主要為紐荷蘭、約翰迪爾等國外公司所壟斷。五是經銷商分析。黑龍江省農機有限公司、佳木斯農業(yè)裝備公司是黑龍江省頗具規(guī)模和實力的銷售公司，近年隨著市場的飆升，得到長足發(fā)展。

2008年，我國的大中拖市場集中度將進一步提高。隨著各企業(yè)競爭實力此消彼長的變化，市場集中度將進一步提高。農機大鱷將進一步推動實施新一輪的市場“收割戰(zhàn)略”，邊緣但具備較強競爭實力的農機企業(yè)，將加速對大中拖市場的滲透，市場開始新一輪的洗牌。

一是2007年兩個事件將會對今年大中拖市場產生較大影響。

2007年12月13日，中國一拖的控股股東洛陽國資經營有限公司向國機集團無償轉讓中國一拖67％股權。股份轉讓完成后，國機集團、洛陽國資公司分別持有中國一拖67％和17.63％股權，其余約16%的股權分別被3個小股東持有。國機集團對中國一拖的控股將在融資和技術方向上產生深遠的影響。

2007年8月27日，迪爾公司宣布已經完成對寧波奔野拖拉機汽車制造有限公司的收購。此次收購擴大了約翰迪爾在中國拖拉機的市場，增強了公司在全球小馬力拖拉機的生產能力。目前，迪爾在天津的合資廠生產60～120馬力的拖拉機，寧波工廠主要生產20～50馬力的拖拉機，而120馬力以上機型由中國境外生產。迪爾加速對中國農機市場的滲透，標志約翰迪爾逐步完成對中國拖拉機市場的戰(zhàn)略布局。

二是市場整合趨勢加劇，集中度進一步提高。中國一拖、福田雷沃國際重工、約翰迪爾天拖繼續(xù)領跑中國大拖產業(yè)。3家企業(yè)2007年的市場占有率達到54.83%。預計2008年，這種趨勢將會進一步增強，3家的份額還將小幅上升，有望直逼60%。中國一拖、常拖東風、鹽拖金馬、迪爾寧拖成為中拖市場的翹楚，占據(jù)我國主要的中拖市場，2007年，這4家的市場份額占到中拖總量的70%以上。

預計2008年，中國一拖、福田雷沃國際重工、迪爾天拖還將繼續(xù)領跑我國的大拖市場，穩(wěn)居行業(yè)前三甲；中國一拖、常拖東風、鹽拖金馬、迪爾寧拖將繼續(xù)保持中拖的競爭優(yōu)勢。

三是時風、五征、常發(fā)等具有較強核心競爭力的企業(yè)集團，將利用其強大的市場優(yōu)勢和健全的營銷網絡，加大對大中拖市場的進軍力度，拓展大中拖市場成長空間，市場變數(shù)將進一步加大，2008年的大中拖市場競爭將變得更加撲朔迷離。

拖拉機功率向兩端延伸，大中拖市場悄然趨暖。從2007年我國大中拖市場各馬力段的需求表現(xiàn)分析，馬力需求呈現(xiàn)出向兩端延伸的發(fā)展態(tài)勢較為突出。在中拖領域，25～35型拖拉機呈現(xiàn)較快的上升趨勢；在大拖的各個馬力段，進一步加大向大馬力延伸的趨勢。預計2008年這種發(fā)展趨勢還將繼續(xù)延續(xù)并不斷被強化。

我國的大中拖市場需求結構正在悄悄發(fā)生變化，大拖需求在經過了2003年～2005年的高速增長之后，增幅開始減緩，尤其是2006、2007年，市場需求隨著大拖主要需求區(qū)域如山東、河北、河南等市場的走低，出現(xiàn)緩慢下滑，預計2008年將出現(xiàn)恢復性增長。

中拖市場進入調整期，市場需求小幅回落。2000~2007年，我國中拖市場的需求量一直處于快速增長通道上，2005年增幅高達184.98%，成為增幅**大的一年。此后，年需求總量在逐年增長，但增幅開始下滑。這是因為第一，中拖需求的高調表現(xiàn)，一方面說明與市場總走勢的同步性，另一方面也說明我國中拖使用范圍正在擴大。第二，從中拖的發(fā)展動力分析，一方面來自新疆、黑龍江市場及陜甘寧等邊遠市場的強力拉動。另一方面來自梯度更新。我國是一個小型拖拉機市場保有量巨大的國家，統(tǒng)計顯示，截至2005年，全國小型拖拉機的市場保有量達到1539.81萬臺，按照6～8年的更新周期，每年僅梯度更新量一項，對中拖市場的拉動就十分可觀。加之近年湖北、湖南、山西等市場經過前幾年的休整后，出現(xiàn)恢復性增長，造成中拖市場的走強。第三，中拖需求的主動力來自邊遠市場的崛起。近年，隨著農機補貼的逐年加大、農民收入的不斷增長，潛在需求在甘、寧、內蒙古、川、貴、桂等區(qū)域逐步被激活。第四，兵團、農墾等農機需求主體的農機使用方法及內部土地承包制的變化也刺激了中拖的需求。

2001~2007年，我國中拖需求在大中拖的總量構成中，年均約為50%~60%。2007年是近7年的**高年份，達到64.87%，預示著我國中拖市場出現(xiàn)7年后的需求較大幅度回歸。但經過連續(xù)的高速增長，尤其是2007年的大幅增長后，2008年的中拖市場將出現(xiàn)小幅回落，下滑幅度為8~10%之間。

大拖市場將出現(xiàn)恢復性增長。2001~2007年，我國大拖市場呈現(xiàn)出跌宕起伏，波浪式推進的發(fā)展特點。2002年是大拖市場增長**快的一年，同比增幅高達104.78%。第一，受客觀環(huán)境（非典）的影響，在拉動收獲機械飆升的同時，與之配套的動力——大拖，也得到了快速的發(fā)展，一度出現(xiàn)火爆面。第二，中原市場的啟動。山東、河南、河北等中原市場經過數(shù)年需求能量的積累，2002年進入爆發(fā)期。第三，新疆、黑龍江兩大市場的拉動。2003年，大拖市場跌入低谷，直到2004年才出現(xiàn)回復性增長，2005年進入另一個快速增長時期，同時建立了一個較高的需求平臺。

2008年，我國的大拖市場將會好戲連臺，需求動力主要來自：其一，40億元的購機補貼。其二，拖拉機梯度取代更新與報廢更新將拉動大拖的市場需求；其三，2007年大拖市場的低迷。尤其是中原市場的持續(xù)走低，為今年的大拖市場積蓄了動能，騰出了較大的發(fā)展空間。預計2008年的大拖市場將出現(xiàn)的恢復性增長，年銷量有望突破10萬臺。增幅也將會有較好的表現(xiàn)，可望實現(xiàn)35~40%的增長幅度。

小拖市場漸穩(wěn)，市場集中度走高

小四輪產業(yè)整合速度趨強，市場集中度加速。從我國小四輪拖拉機的發(fā)展走勢分析，2007年，我國小輪拖市場年需求總量約為60萬臺。發(fā)展趨勢逐步走弱，增幅呈波浪式下滑。當年，小四輪拖拉機市場出現(xiàn)回暖跡象，全年銷售426465臺，同比增長0.7%。

小四輪具有技術含量低，利潤附加值低，需求對象消費能力低的“三低”特點，是我國拖拉機家族中的一個重要分支。從發(fā)展區(qū)域分析，近年我國邊遠市場的啟動多是從小四輪開始，近年需求區(qū)域逐漸向邊遠區(qū)域轉移。我國小四輪生產企業(yè)主要集中在山東、河南、浙江等省，隨著市場競爭的加劇及工業(yè)成本的不斷飆升，小四輪產業(yè)的發(fā)展步履維艱。從需求區(qū)域分析，我國黑龍江、新疆、河南、內蒙古是我國小四輪的主要需求區(qū)域。2007年四大區(qū)域的需求量接近50%。

從市場集中度分析，我國小四輪拖拉機市場加速走向集中，以山東時風、中國一拖、福田雷沃國際重工為首的3家品牌企業(yè)是我國小四輪的三大品牌。2001~2007年市場份額由7.27%猛增至80%，標志著我國小四輪拖拉機市場“三國時代”的到來。

2008年，我國小四輪拖拉機的發(fā)展將主要來自市場更新和市場絕對需求量兩個方面，其中區(qū)域更新是一個較為固定的增長量。對那些只有小四輪才能耕作的小地塊區(qū)域將成為重點的更新區(qū)域，比如黑龍江、新疆、山東、河南等傳統(tǒng)市場；而邊遠市場不斷被激活，將為小四輪的發(fā)展提供強大支撐，譬如內蒙古、甘肅、云南等市場。

2008年小四輪拖拉機市場將延續(xù)往年的發(fā)展態(tài)勢，維持在55~60萬臺的需求量上，但市場集中度還會進一步集中。區(qū)域需求將進一步向邊遠區(qū)域轉移。

手拖市場穩(wěn)步攀升，市場集中度提高，出口漸入佳境。我國手扶拖拉機是與小四輪拖拉機同一檔次的產業(yè)，只是使用功能有較大區(qū)別，手扶拖拉機使用更為廣泛。除了被廣泛應用于平原地帶作為大中型拖拉機的補充之外，還有其特殊的使用用途，譬如使用水田輪可以用于南方廣大水田的耕作，微型手扶拖拉機適用于山區(qū)梯田及大棚蔬菜田地的耕耘等。

從2001~2007年發(fā)展分析，手扶拖拉機總的趨勢是穩(wěn)步走強的，但其發(fā)展過程中的曲折在2003年和2005年兩個低谷時期和2002年、2007年兩個高峰期得到體現(xiàn)。尤其是2007年，手扶拖拉機年度銷售927000余臺，同比增幅9.46%，成為僅次于大中拖增長幅度的拖拉機產品。

手拖生產集中度提高，其在市場上顯示集中度高于小四輪和大中拖。目前我國生產手扶拖拉機的企業(yè)主要有四家。按照2007年的銷量排名，依次為山東常林、河南千里、安徽長江、東風農機。其中山東常林2007年的銷量突破31萬臺，占市場總量的34%。4家銷量合計684590臺，占市場總量73.8%。

根據(jù)近年手扶拖拉機市場的走勢分析，2008年手拖市場將與2007年基本持平，維持在92萬臺左右。但是，市場結構將發(fā)生變化，市場集中度還會進一步提高。手扶拖拉機作為單臺利潤很低的產品，只有靠規(guī)模才能確保企業(yè)的生存。規(guī)模小、銷量小的企業(yè)競爭力被大大削弱，甚至難以為繼。

不斷增大出口是2008年眾多企業(yè)的工作重點。2007年，我國的拖拉機出口形勢良好，大中拖出口28606臺，同比增長29.6%；小四輪拖拉機10452臺，同比增長18.52%；手扶拖拉機97770臺，同比增長24.39%。近年我國拖拉機出口呈逐年攀升勢頭，隨著越來越多的企業(yè)加大國外市場的拓展力度，預計2008年的拖拉機出口會續(xù)演精彩。2008年，作為我國的奧運年，將有眾多國外經銷商借觀瞻奧運會之機考察中國企業(yè)，中國的農機企業(yè)會利用這一機會，拓寬與國外經銷商的溝通渠道。

從企業(yè)個體分析，2008年將成為眾多企業(yè)的“創(chuàng)新年”，因為創(chuàng)新是企業(yè)競爭的源泉。如果沒有創(chuàng)新，企業(yè)遲早要被淘汰。原因在于：第一，消費者的偏好和需求在不斷發(fā)生變化，企業(yè)需要研究消費者的需求，隨之而變。第二，產品是有生命周期的，從產品的引進到產品的成長、成熟、衰退有一個周期。如果產品到衰退期后，企業(yè)不再引進新的產品，不再有創(chuàng)新，那么企業(yè)將要被淘汰。第三，企業(yè)所處的環(huán)境在變化，包括政府監(jiān)管環(huán)境、技術條件和國際金融都在變化。中國農機企業(yè)必須駕御不斷變化的環(huán)境，為本企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造良好的條件。

總之，當我國拖拉機產業(yè)跨入2008年的時候，我們面臨的市場形勢將更加錯綜復雜。但產業(yè)資本的加速集中，市場集中度的不斷走高，競爭的日趨加劇，產業(yè)運行質量的不斷提升，拖拉機產業(yè)舊的格局和平衡不斷地被打破，這些構成中國拖拉機產業(yè)2008年的一道靚麗風景，進而促使中國拖拉機產業(yè)快步走向整合，推動拖拉機產業(yè)運行質量的升級。

 　　　　　　　　　　　　　　資料來源：《農機市場》雜志