2008-5-29  據佳工機電網   

1.      目前國外主要的農機企業

年銷售收入在百億美元級的迪爾(Dcere)公司和凱斯紐荷蘭(CNH)公司，年銷售收入在幾十億美元級的阿格科(AGCO)公司、久保田(Kubota)公司和克拉斯(Claas)公司，年銷售收入在幾億美元級的沙姆道依茲法爾(Same Deutz-Fahr)公司、庫恩(Kuhn)公司、格蘭(Kvemeland)公司以及日本、韓國、獨聯體、印度等國的其它農機企業。

和過去相比，當今國際農機企業的集中度大為提高。曾經在行業中如燦爛群星交相輝映的國外知名農機品牌，幾十年來特別近十幾年來，大多歸入到幾個大型跨國公司集團的麾下，如菲亞特農機(Fiatagri)、福特(Ford)、紐荷蘭(New Holland)、凱斯(Case)、萬國(International Harvester)、斯太爾(Steyr)、法莫(Farmall)等的農機品牌進入了凱斯紐荷蘭;阿里斯查爾默斯(Allis-Chalmers)、麥賽福格森(Massey Ferguson)、芬特(Fendt)挑戰者(Challenger)、維創(Vahra)、懷特(White)、奧利費(Oliver)、密尼阿泊里斯莫林(Minneapolis-Moline)、新思路(New Idea)、格林那爾(Gleaner)等農機品牌進入了阿格科公司;沙姆(SAME)、道依茲法爾(Deutz-Fahr)、蘭博爾吉尼(Lamlborghini)等農機品牌進入了沙姆道依茲法爾集團。

2001年世界農用拖拉機擁有量為2685.4萬臺(不含園地拖拉機)，主要分布在歐洲、亞洲和北美。

    世界上**大的農機企業——美國迪爾公司的歷史可追溯到1837年，由約翰迪爾(John Deere)先生創立，1868年開始使用“Deem & Company”這一公司名稱。目前商務遍及160個國家與地區，2003年底總資產262.58億美元，雇員43221。

凱斯紐荷蘭公司于1999年11月由歐洲的紐荷蘭公司與美國的凱斯公司合并而成，2003年年底總資產186.61億美元。凱斯公司的歷史可追溯到1842年，由杰羅姆凱斯(Jerome Increase Case)先生創立。紐荷蘭公司的歷史可追溯到1895年。

總部在美國的阿格科公司成立于1990年，1993年到1994年收購了英國的麥賽福格森公司，1997年收購了德國的芬特公司，2002年收購了美國卡特彼勒公司的農用橡膠履帶拖拉機，2003年又收購了芬蘭維創公司。2003年年底總資產有28.39億美元，雇員11278人。

日本久保田株式會社是綜合性企業，建立于1898年，農業機械是它的一個事業部。2003年財政年度總資產有11390.11億日元。

德國克拉斯公司是世界上著名的聯合收割機制造商，由弗朗茲?克拉斯(Franz Claas)先生于1914年建立。1936年推出它的第**臺牽引式聯合收割機，1953年推出自走式聯合收割機，20世紀末期開始介入拖拉機。2003年年底的總資產有14.128億歐元，雇員8391人。

沙姆道依茲法爾集團以意大利的沙姆公司和德國的道依茲法爾公司為主體，于1995年成立，2002年年底的總資產有5.313億歐元，雇員2622人。沙姆公司的歷史可追溯到1927年，道依茲法爾公司的歷史可追溯到1864年。

農機具著名制造商是庫恩公司和格蘭公司。法國的庫恩公司于1828年由約瑟夫庫恩(Joseph Kuhn)先生創立，從1946年起隸屬于總部在瑞士的Bucher Guyer公司。挪威的格蘭公司于1879年由加百利?格蘭(Gabriel Kvemeland)先生創立，1928年制造出它的第**臺機型犁。2003年年底總資產有3.64億歐元，雇員3100人。

由于中國農機市場對產品質量與價格的要求有不同層次，所以除上述企業外，韓國、獨聯體、印度、巴西等國的農機產品也已經進入了中國市場，使國內農機企業的目標市場構成多層面的競爭。

韓國目前有5個生產規模較大的農機制造企業，其中主要是國際株式會社(以下簡稱“國際”)、東洋株式會社(以下簡稱“東洋”)、大同工業株式會社(以下簡稱“大同”)。這些企業早期從日本引進技術，其中國際采用的是洋馬公司的技術，東洋采用的是井關的技術，大同采用的是久保田技術，目前產品質量和性能已基本接近日本同類產品水平。近年來實現了部分技術來源的多樣化，國際、東洋、大同3個企業44.76kW以上的拖拉機，有不少型號使用的是美國約翰?迪爾、福特及紐荷蘭等公司的技術。3個企業主要產品為拖拉機、聯合收割機、插秧機以及其它一些農業機械和非農機產品。

獨聯體國家的農機企業主要有白俄羅斯的明斯克拖拉機公司，獨聯體中輪式拖拉機主要制造商、俄羅斯的伏爾加格勒拖拉機公司，(俄羅斯農用履帶拖拉機主要制造商)、井拉基米爾拖拉機公司、俄羅斯中小型輪式拖拉機主要制造商與聯合收割機制造商羅斯托夫農機公司和塔干洛克聯合收割機公司、烏克蘭的哈爾科夫拖拉機公司等。目前獨聯體國家農機產品的技術水平，總體來說與發展中國家中的大國水平相當。

印度的拖拉機制造業從1961年開始，先后有20多家拖拉機企業，但目前能生產的不到20家。排在前6名的是M& M、Escorts、TAFE、PTL、HMT和Eicher。其中，除PTL外，其余均與國外企業先后有過合作關系，如M& M與萬國收割機，Escorts與波蘭烏爾蘇斯和英國福特，TAFE與英國麥賽福格森，HMT與捷克，源自德國的Eicher與芬蘭維美德等。此外，20世紀90年代后期，意大利紐荷蘭、美國約翰?迪爾、意大利沙姆均在印度建立了自己的子公司。

巴西走“外資主導型”的開放道路，農機企業主要是美國迪爾、英國麥賽福格森、芬蘭維美德、意大利紐荷蘭在巴西的子公司或分公司。巴西農機近年來產量有所增，出口約占其產量的1/3。

2． 從市場需求與制造能力出發，調整產品結構，延伸服務領域

    迪爾公司的產品主要是農業機械(拖拉機、聯合收割機、農機具)、商用與市政機械、建筑與林業機械、動力系統(柴油機與傳動系部件等)。2003年迪爾公司各類機械的銷售額占總銷售收入的比例是：農業機械占47.3%，商用與市政機械占20.8%，建筑與林業機械占17.6%，信貸收入占8.7%，其它收入占5.6%，這一比例在近3年來變化不大。

凱斯紐荷蘭公司的產品主要是農業機械(拖拉機、聯合收割機、柴油機、農機具)、工程機械及零部件等。2003年其農業機械銷售額占總銷售收入的67%，比合并時提高10個百分點;工程機械占27%，比合并時降低9個百分點;信貸收入占6%。

阿格科公司的產品包括拖拉機、聯合收割機、柴油機、牧草機械、農機具及零部件等。2003年拖拉機銷售額占總銷售額的58%，聯合收割機占9%，牧草機械占13%，零部件占15%，農具及其它占5%，與上一年變化不大。

久保田公司的機械類產品是它4類產品中的一種，主要是中小型拖拉機、水稻聯合收割機、插秧機等農業機械以及內燃機、工程機械、電子設備、自動售貨機等。機械類產品的銷售額占總銷售額的百分比，近5年約為37%~48%，其中農業機械與內燃機的凈銷售額占總銷售額的比例5年來逐年提高，從1999年的33.8%提高到2003年的43.1%。

沙姆道依茲法爾公司的產品包括拖拉機、聯合收割機、農機具、配件等。2003年拖拉機銷售額占總銷售額的83.3%，聯合收割機占2.2%，農具占0.5%，配件占13.7%，其它占4.1%，和前兩年相比，聯合收割機與農機具的份額逐年下降。在銷售額中，沙姆占32.1%，道依茲法爾占43.1%，蘭博爾吉尼占20.5%，休爾里曼占4.3%。

克拉斯公司的產品包括聯合收割機、牧草機械(牧草收獲、打捆、吊裝等)、拖拉機。2003年其農業機械銷售額比上一年增加了15.8%，占總銷售收入的90%(其中的17%是配附件)。

值得注意的是，國外主要農機企業的營銷理念早已從推銷產品過渡到推銷解決客戶問題的方案上來。所以，許多公司都有自己的農業技術研究機構為客戶提供農業技術方面的服務，這一方面延伸了對市場的服務鏈，同時也推介了自己公司的產品。

3 兼并重組勢頭仍在，但體現兼并效益的程度不同。

    國外有的學者將大型農機企業的發展模式分為縱向一體化模式與模向一體化模式。國外主要農機企業在資本運作過程中，特別是橫向一體化模式企業，兼并重組是它們發展壯大的主要手段之一。

迪爾公司的擴展模式和國際工程機械巨頭美國卡特彼勒公司一樣，屬于縱向一體化類型。它的兼并重組通常在運作國際業務、吸納上下游伙伴或擴大業務領域時應用。如迪爾在從事國際業務中，常通過用統一品牌，建立合資企業以及營銷協議來實現增長，而不是購買競爭對手，它在獨聯體、中國、巴西、阿根廷等國家的業務擴展就是這樣。又如，1999年3月，迪爾收購了其電子技術供應商InterAg Technologies, Inc.等。10年來，迪爾公司的總資產周轉率在60%~80%，近3年均處于下線，但也使自己始終保持了在行業中的領先地位。

意大利菲亞特公司于1919年首次批量生產拖拉機，1974年成立Fiat Trattori公司，1984年改名為Fiatagri，1991年菲亞特收購了美國1978年元旦成立的福特紐荷蘭(Ford New Holland)公司后，與菲亞特農機重組的新公司命名為N.H.Geotech，1993年改名為紐荷蘭(New Holland)公司。原紐荷蘭公司是1895年在美國賓夕法尼亞州注冊的農業機械公司。1999年11月菲亞特集團收購了美國著名的凱斯公司，將紐荷蘭公司與美國的凱斯公司合并而成凱斯紐荷蘭(CNH)公司。 原美國凱斯公司的歷史可追溯到1842年。近幾年，**大的兼并重組是紐荷蘭與凱斯的合并，從而成為從事農業機械、工程機械與金融服務，年銷售額在百億美元的企業。在農業機械上繼續使用各自的“紐荷蘭”和“凱斯萬國”商標。合并的目的之一是在世界平臺上實施戰略采購，以降低成本。凱斯紐荷蘭成立以來，整合效果不明顯，運營的預期似乎不夠理想，直到2003年，銷售收入人才接近合并時的規模。看來整合凱斯和紐荷蘭兩條勢均力敵的“大魚”比“大魚吃小魚”的整合要費力得多，兼并效益的體現尚需時日。

阿格科公司的擴展模式屬于橫向一體化類型。它采用多品牌戰略來收購和擴張，用收購來建立并共享銷售網絡，通過選用標準零部件和入股與其它公司共享供應商的方法來架構制造供應體系。阿格科公司近5年來的總資產周轉率為107%~124%。特別是近些年阿格科公司的兼并勢頭引起了人們的注意。該公司在1993年到1997年接連收購了英國的麥賽福格森公司和德國的芬特公司，籌建阿格科公司的核心人物——羅伯特?拉特利夫(R.Ratliff)在2002年又擔任首席執行官后，2002年3月收購了卡特彼勒公司的挑戰者(Challenger)MT系列農用橡膠履帶拖拉機的設計、裝配線與業務，2003年又收購了在歐美拖拉機企業排行第5的芬蘭維創公司。2003年總資產為28.39億美元，比2000年增長了35%，同時資產對銷售額及利潤的回報率也有一定的提高，2003年資產對銷售額的回報率為123%，資產利潤率為2.6%。

意大利的沙姆公司，1972年兼并了蘭博爾吉尼(Lamborghini)公司，1977年兼并了休爾利曼公司，1995年兼并了德國的道依茲法爾(Deutz-Fahr)公司，組成了沙姆道依茲法爾集團(SDFG)。

在20世紀90年代末，克拉斯公司引起行業注意的舉動是推出Xerion拖拉機，2003年曾獲得了法國雷諾農機業務的51%股份，并從2003年10月起，推出使用克拉斯綠與紅色輪輞的拖拉機。

庫恩公司在20世紀20年代后期生產脫粒機，后成為世界上著名的牧草機械生產廠。1987年兼并了Huard，擴充了耕整地與播種機具;1990年兼并了Matelest，擴充了草坪機具;1993年兼并了Audureau，擴充了青/干草機具與噴霧器;1996年兼并了Nodet，擴充了精量播種機與噴霧機;2002年兼并了生產飼料車和肥料撒布機的美國Knight。庫恩公司在兼并各農機具生產商后，成為能生產耕整地機具、播種機具、牧草機械與植保機械的大型綜合性農機具制造商。

格蘭公司在20世紀20年代后期開始生產機引犁，1955年收購了挪威的Globus Maskinfabrikk，1973年收購了丹麥的Plovabrikken Fraugde，1993年收購了丹麥的Maskinfabriken Taamp，1995年收購了意大利的Macchine Agficole Maletti，1998年收購了荷蘭著名的Greenland集團，直到2003年，收購兼并一直在進行。格蘭公司在兼并各農機具生產商后，也成為能生產耕整地機具、播種機具、牧草機械與植保機械的大型綜合性農機具制造商。

為了實施兼并重組戰略，迪爾、凱斯紐荷蘭、阿格科、沙姆道依茲法爾等公司，均設立自己的投資公司來進行可行性研究與資本運作。各公司在資產擴展時，也注意有的業務須擇時進退，動態調整。如著名的美國卡特彼勒公司為了專注工程機械業務，2002年將農業橡膠履帶拖拉機的業務轉移給了阿格科公司;凱斯與紐荷蘭于1999年合并后，將原紐荷蘭在加拿大的Genesis拖拉機資產出售給布霍勒(Buhler)公司，將原凱斯的Fermec公司賣給捷克的依爾佛斯(Earthforce)公司。

在知名品牌初兼并重組時，原來個別不太知名的品牌卻比較活躍，如美國的Mc Cormick，意大利的Buhler，美國的Farmtrac等。

4 注重R&D以及裝備能力的投入，技術進步加快

    隨著國際市場形勢的改善，近幾年國外農機行業技術進展的步伐和前些年相比明顯加快，這和國外主要農機企業一貫重視對研究與開發(R&D)的投入有直接關系。國外主要農機企業R&D費用對銷售額的比值基本在2%~5%范圍內。一個有意義的現象是，在農機不同行業中，常常是位居行業排頭兵的企業也是該行業中R&D費用對銷售額的比值**高的企業，如拖拉機企業中的迪爾公司，收割機企業中的克拉斯公司，農機具企業中的庫恩公司。

迪爾公司2003年用于R&D的支出為5.77億美元，其對銷售及其它收入的比例，在20世紀90年代不低于3%，從1999年后提高到4%上下，這一比例如果以產品的銷售額為分母，則在20世紀90年代不低于3.5%，而從1999年后提高到4.3%~5.3%。即使在虧損的年份，也未受到大的影響(如2001年，迪爾虧損6400萬美元，但其當年R&D費用仍高達5.9億美元)，從而保證了迪爾公司在行業中的領先地位。

凱斯紐荷蘭公司2003年用于R&D的支出為2.59億美元，3年來R&D費用對銷售及其它收入的比例保持在2.4%~3.2%，而如果以產品的銷售額為分母，則為2.6%~3.4%。與合并時相比，新產品對銷售額的貢獻率大為提高，2003年在60%下。

阿格科公司2003年用于R&D的支出為0.71億美元，3年來R&D費用對銷售額的比例保持在2%上下。

久保田公司2003年用于R&D的支出為264億日元(約合2.2億美元)，其R&D費用對銷售額的比例在1999年為3.8%，本世紀因經營狀況，這一比例有所降低，2003年為2.9%。

沙姆道依茲法爾公司R&D費用對銷售額的比例在近幾年大致保持在2.4%~3.2%。2002年用于R&D的支出為1942萬歐元，對銷售額的比例為2.4%，2003年有所提高。

克拉斯公司R&D費用對銷售額的比例在收割機行業中較高，近5年保持在4.3%~5.0%，并且在逐年提高。2003年用于R&D的支出為6720萬歐元，對銷售額的比例為4.5%。

庫恩公司R&D費用對銷售額的比例在農機具行業中較高，多年來保持在4.5%上下。格蘭公司近3年R&D費用對銷售額的比例均接近3%，2003年用于R&D的費用為1450萬歐元，對銷售額的比例為2.8%。

從以上可以看出，這些公司無論在經營狀況良好時，還是在利潤效益不理想時，R&D費用對銷售收入的比例大體穩定。

近年來，技術進步加快比較明顯地反映在大型拖拉機上。拖拉機的**大功率繼續提高，如阿格科公司的挑戰者MT865橡膠履帶拖拉機的功率提高到420.74kW(564hp)，**高速度為39.9km/h。迪爾公司2004年推出的9620系列拖拉機中，JD9620輪工拖拉機與JD9620T橡膠履帶拖拉機的功率均達到373kW(500hp)。凱斯紐荷蘭的Case IHSTX500拖拉機功率也達到373kW。

拖拉機的**高行駛速度也在提高，發達國家輪式拖拉機的**高速度多為30~40km/h，部分達50km/h。英國JCB公司的Fastrac系列拖拉機的**高速度為68km/h。橡膠履帶拖拉機的**高速度也由30km/h提高到40km/h。

美歐多數柴油機機型的功率儲備達6%~7%，扭距儲備達30%~40%，排放達歐II標準。采用單泵單嘴、高壓共軌的燃油系增多，開始出現四氣門柴油機。機寬緊湊，外露管路少。傳動系統中，美歐機型多用電液操縱的動力換檔傳動系、差速鎖、動力輸出軸、液壓懸掛等。電子技術應用已完成了從監控功率向智能控制的過渡，從而使電子智能自動換檔與多種類型的無級變速箱增多。迪爾、紐荷蘭、福格森、道依茲法爾等公司的新機型均出現了無級變速箱，傳統意義上的主離合器在減少。機載計算機與自動導航系統等技術的應用也逐漸增加。

部分拖拉機型號的駕駛室噪聲，如紐荷蘭TL-A系列輪式拖拉機、挑戰者MT系列履帶拖拉機的駕駛室噪聲均達到75dB(A)上下，福格森MF7400達71db(A)，接近小汽車的標準。駕駛室漸趨豪華，其懸架裝置進一步改善。除踏板外，操縱已移往駕駛座右側，左側有水杯座等與折疊式副座，副座多有安全防護裝置。

液壓懸掛除常電控外，電子控制分置式液壓懸掛增多。可選配前置動力輸出軸與前懸掛。為了適應行駛速度的提高，常采用變剛性氣液懸架前橋。橡膠履帶行走系的型式趨于多樣化。迪爾公司的大半架式車架對輪式拖拉機的總體設計有較大影響，但似乎并未在其它公司的機型上得到推廣。

近幾年技術進步加快的另一特點是，原先主要用于大型拖拉機的先進技術，經篩選部分向37.3~74.6Kw(50~100hp)的中小型拖拉機移植。如增壓柴油機、可選擇的多種傳動系(包括不用踩離合器的按鈕式電控切換檔位或方向)、電子控制液壓懸掛、四輪制動等。其中，約翰?迪爾新的5015系列拖拉機的電子控制的液壓懸掛，紐荷蘭公司TN系列拖拉機上Super Steer轉向系，蘭迪尼公司Vision型拖拉機的四輪制動，McCormick公司的CX系列拖拉機的XtraShift傳動系等均值得注意。