中國農機化信息網
 

---

    當我國拖拉機市場的腳步穿越彌漫金融危機的迷障而步入2009年的時候，我們感覺到市場下行的壓力越來越大，今年的拖拉機市場究竟會向何處去？面對金融危機下的市場，我們究竟怎樣度過寒冬，這是需要我們思考的問題。在數據說話的年代，讓我們穿越數據迷障，掀開2009年我國拖拉機市場的面紗。

    2008年拖拉機市場著實讓我們體驗了一把“過山車”滋味，先是上半年市場各種拖拉機的高歌猛進，之后經歷下半年的“高臺跳水”；尤其是企業經營出現了大面積的虧損，拖拉機出口除大中拖外，小型拖拉機經歷了近年少有的下滑局面。讓我們透過數據迷障，解讀過去一年拖拉機市場。

    國內市場需求：前揚后抑，需求馬力向兩極分化國家統計局對180余家拖拉機生產企業的產量統計顯示，2007年我國累計生產大中型拖拉機21.71萬臺，較之2007年19.25萬臺，同比增長12.81%；小型拖拉機累計生產187.99萬臺，較之2007年同期的211.56萬臺，同比下降11.14%。從我國26家主要拖拉機生產企業統計數據，我們可以看出不同的表現。在經營業績方面，現價工業總產值、工業銷售總產值和出口交貨值分別實現520.57億元、539.02億元和55.33億元，同比增長9.64%、10.25%和28.1%；主營業務收入、利潤總額和工業增加值分別增長9.31%、－27.00%和－3.68%。在銷售業績方面，全年累計銷售大中型、小四輪和手扶拖拉機總量同比分別增長：2.94%、－20.78%和－16.74%。其中：出口同比增長：29.98%、－27.57%和－4.16%；國內市場銷售分別增長－1.31%、－20.61%和－18.21%。

    其一，需求總量一升兩降，國內市場需求全面下滑。從我國拖拉機行業運行總量分析，我國拖拉機銷售呈現出一升兩降的特點，即大中拖出現小幅增長，小四輪和手扶拖拉機均出現較大幅度滑坡。尤其是下半年，三種拖拉機增幅呈現出跌跌不休的發展態勢，到12月份同比下降20.88%、56.42%和70.31%，創下6年來同比下降之**。這種現象一方面受金融危機的影響，出口下降拉低拖拉機總量；二是受農機補貼影響，我國大多省份的農機補貼集中在上半年，致使市場需求出現前揚后抑的發展走勢。

    其二，月度需求走勢跌宕起伏，出貨高峰進一步集中。上半年國內大中拖、小四輪和手扶拖拉機占全年銷量比分別達到了62.94%、57.99%和68.75%，并且出貨高峰集中在三、四、五月份，三月份成為上半年市場啟動的起點，三種拖拉機環比增幅分別達到了129.64%、107.17%和87.82%。下半年集中在八、九月份，九月成為下半年的出貨高峰，當月環比分別達到：23.94%、34.69%。出現這種特點主要一是由于我國拖拉機需求發生變化，無論是國內市場還是出口市場，主要以中拖需求為主，而國內中拖銷售主要集中在上半年；二是我國農機補貼拉動主要在上半年。

    其三，大中拖需求構成比進一步發生變化，大拖需求比重同比下降0.3個百分點。從拖拉機馬力段需求變化分析，表現為由“非典型”走向“典型”。這種變化表現為：在中拖系列，25、30馬力拖拉機需求同比增長7.89%，而40～50馬力段拖拉機同比增長－2.59%；在大拖系列，50～90段拖拉機出現不同程度下滑，70～80段拖拉機同比下滑幅度高達24.3個百分點，降幅創出歷史新高。與之相對應的90～100以及100馬力以上拖拉機同比出項較大攀升，增幅分別達到了97.58%和50.51%。小四輪拖拉機需求繼續向大功率段延伸，18馬力以上的小四輪增幅明顯。

    這種變化反應了我國大中拖需求繼2006年、2007年之后，進一步呈現了向兩端發展的特點，表現出中拖需求向典型中馬力段機型25～30馬力拖拉機傾斜；大拖機型繼續向大馬力段方向推進。同時也彰顯了其它“非典型”馬力段拖拉機譬如中拖的40～50馬力段和大拖50～90馬力段拖拉機機型的階段性、過渡性特點。形成這種現象的主要原因：一是農機市場進一步趨于成熟，消費者選擇拖拉機更加注重其使用功能，而不是過去的單純追求馬力段增大。中拖在我國現在的農村主要用于田間管理，25～30馬力拖拉機已經能夠完全完成，至于增加10馬力或20馬力，除了多花錢并不能帶來功能上的變化；大拖在我國農村主要用于深耕深翻，因為我國大馬力拖拉機的發展尚需一個過程，在過去大馬力拖拉機尚未成熟或消費者購買力較弱的情況下，50～90馬力段拖拉機就成為其過渡性產品，一旦有更適合的即更大馬力拖拉機，階段性產品即被取代是情理中的事。從這個角度出發，結合我國目前土地規模特點，估計我國大拖需求會呈現出新的特點，一方面需求量會繼續攀升，另一方面如果我國農村現有土地規模沒有大的改變，即依然處于目前的分散狀態，我國拖拉機市場對大拖的需求將戛然而止于120馬力的拖拉機上面。至于一些企業研發退出120馬力以上或者200馬力以上的大馬力拖拉機，一方面是產品儲備，為以后市場的變化做準備；另一方面則是為出口做準備。

    拖拉機出口：大中拖穩步攀升，小型拖拉機大幅下滑

縱觀2008年我國拖拉機出口表現，大中拖出口增幅同比29.98%，雖然表現出強勁，但從月度出口走勢分析，下半年出口增幅呈現出震蕩回落的跡象，這種回落是否是金融危機影響還有待于進一步的觀察；金融危機對小型拖拉機出口的影響較為明顯，小四輪和手扶拖拉機出口同比下降分別為27.59%和5.28%，小四輪拖拉機出口創歷史**低，手扶拖拉機出口多年來首次出現負增長。

    2008年我國大中拖、小四輪和手扶拖拉機出口貢獻率（拖拉機出口占銷量比）分別達到了17.09%、2.28%和12.37%，同比增長3.63、－0.1和2.02個百分點。除小四輪出現負增長，其它兩種拖拉機貢獻率尤其是大中拖的貢獻率都增勢明顯，顯示了我國拖拉機產業進軍國際市場的腳步正逐年加快，國內外兩個市場的銷售結構正悄然發生變化，出口市場對我國拖拉機企業的影響逐年加大。

    從我國拖拉機企業出口分析，2008年我國主要拖拉機生產企業，如中國一拖、福田雷沃國際重工、常州東風、上海紐荷蘭出口同比都有上佳表現，增幅均在20%以上，尤其是常州東風農機、上海紐荷蘭和山拖農裝，出口同比增幅分別達到了99.9%、541.04%和176.61%。從出口占銷售總量的同比增幅變化分析，2008年較之2007年提高了3.56個百分點，其中增幅**大的是常州東風農機，高達12.24%，出口業績斐然。我國小型拖拉機出口也有不俗的表現，但出口集中度進一步提高，其中時風集團在我國小四輪出口領域占據了45.75%份額，浙江四方集團在手扶拖拉機出口領域占據了46.21%的比例。

    市場競爭：競爭升級，品牌成為競爭的核心

    隨著我國拖拉機市場逐步走向成熟，市場競爭越演越烈。2008年我國拖拉機市場競爭呈現的突出特點為以品牌為核心的競爭，各個企業抓住市場變化的特征，傾力打造強勢品牌，在大拖領域形成了東方紅、歐豹、迪爾三大知名品牌，在中拖領域東風、金馬、山拖泰山等品牌含金量有了較快提升，時風、常林品牌成為我國小型拖拉機市場的翹楚。

    渠道成為市場競爭大戰中的另一個焦點戰場，一方面渠道進一步下沉，許多大型企業通過創建連鎖店，將渠道沉到鄉鎮三線市場；另一方面生產企業與大經銷商聯手創建專賣店成為新的動向。渠道正面臨著前所未有的大變革，大型企業所依賴的渠道優勢將變得更加突出。價格競爭在大中拖領域尤其在大拖領域的份量正在逐年下降，取而代之的是品牌競爭。但在小型拖拉機市場，價格依然是市場競爭的主導因素。從去年的價格波動分析，我國拖拉機企業受原材料價格、用工成本、營銷費用、管理成本等各種因素的擠壓，拖拉機價格水漲船高，尤其是小型拖拉機價格出現較大幅度的增長。

    市場競爭的結果一方面促使市場集中度進一步提高，26家主要拖拉機生產企業統計顯示，2008年我國拖拉機市場集中度同比出現不同的變化，其中大中拖與小四輪拖拉機集中度進一步提高，分別同比增長1.27%和6.59%，手扶拖拉機出現一定的下滑，同比降低3.32%，從這種變化中，我們看到補貼機械對市場的影響，小四輪拖拉機完全是市場競爭，故集中度提升**快；而大中拖和手扶拖拉機均有補貼機，市場競爭不充分。另一方面通過對弱小企業的打壓和山寨機的清洗，將全面提升拖拉機市場的運行質量，推動我國拖拉機產業全面升級。

    金融危機下的2009年拖拉機市場注定是較為艱難一年，一方面宏觀經濟面臨的國內外環境將更加趨緊，金融危機給我國拖拉機行業既提出了前所未有的挑戰，也帶來了前所未有的機遇。我國拖拉機在經歷了自2000年以來尤其是2004年以來的高歌猛進之后，2006年大中拖進入高位平臺周期。到2008年，我國拖拉機市場急劇轉化，驟然走低，并不是偶然因素，而是預示著我國拖拉機市場進入一個拐點，這個拐點的突出特點：一是大中拖盡管有農機補貼的拉動，但內在需求動力隨著市場保有量的逐年大幅攀升而減弱；二是小型拖拉機在去年跌入谷底后，今年有望觸底反彈，尤其是手扶拖拉機將出現小幅增長。

    從大中拖近年的需求走勢分析，我國大中拖市場2006年打造了一個較高的需求平臺，當年國內銷售達到了17.23萬臺，以后每年均維持在18萬臺左右的需求高位，但增幅呈逐年回落之勢，自2005年同比增幅57.22%到2008年的2.37%，五年間回落了54.85個百分點。這種走勢說明我國大中拖國內需求沖擊到18萬臺左右的高點后總量需求達到平衡點，新增量在逐年遞減，需求動力主要來自于梯度更新和農機補貼的拉動。2009年國內大中拖市場需求在百億補貼的強力拉動下，將繼續維持在18萬臺左右的高位上，但跌幅并未見底。預計2009年同比增幅將繼續小幅回落至谷底，甚至會出現負增長。

    從小四輪2004年至2008年需求走勢分析，國內市場無論是需求量還是增幅都呈現出跌跌不休的發展態勢，去年受出口以及國內市場變化的影響出現“高臺跳水”，26家主要拖拉機生產企業銷量統計顯示，跌幅高達24.41%，是歷年跌幅之**。預計2009年我國小四輪拖拉機的國內銷售總量將在去年的基礎上呈現出小幅反彈的發展態勢，同比增幅將止跌呈小幅上揚，但銷量不會改變下行的基本方向，26家企業的小四輪拖拉機將維持在30多萬臺的水平上。隨著農機補貼對大型拖拉機的拉動和中拖取代更新的不斷推進，作為在使用環境要求和功能與大中拖疊加的小四輪拖拉機未來發展并不樂觀，但在我國經濟較為落后的偏遠區域，近年還會保持一定的市場需求。

    從手扶拖拉機近年的走勢分析，我國手扶拖拉機經歷了去年20.31%的大幅下跌之后，2009年國內市場有望復蘇。手扶拖拉機與輪式拖拉機在使用環境和功能方面有較大的差異，尤其適應南方小塊水田的耕作環境，具有輪式拖拉機不能取代的優勢，在拖拉機家族中的鮮明特點成為我國手扶拖拉機生存的基本理由，去年手扶拖拉機總量下滑主要是受國際金融危機的影響，出口出現較大滑坡，如果僅從國內市場分析，該機型下滑的幅度并不大，估計2009年將觸底反彈，出現小幅上揚的走勢。

    從我國拖拉機需求區域分析，新疆、黑龍江、吉林、遼寧等省區依然是2009年我國大中拖需求的重點區域，占據20%以上的需求份額，尤其是黑龍江市場的大中拖需求將依然會沿著“高舉高打”的特點運行，成為眾生產企業的必爭之地。安徽、山東、河南、河北等區域將以大拖需求為主要特點，其馬力段將繼續向90馬力以上過渡。河南、黑龍江、新疆等區域依然是小四輪拖拉機的主要需求區域，手扶拖拉機在南方等將有所作為。

    從大中拖的產品分析，2009年我國中拖產品中25～40馬力段的拖拉機需求將繼續走強，大拖50～90馬力段拖拉機依然會持續走低，出現負增長，90馬力以上的大拖在農機補貼的拉動下將續演精彩。