一、全喂入水稻收獲機成長曲線：動蕩、調整

　　筆者曾長期跟蹤全喂入水稻收獲機行業(yè)發(fā)展，因為本人也在全喂入水稻收獲機生產企業(yè)，所以對行業(yè)的競爭形勢非常關注，相對于大中輪拖(前五名70%市場占有率)、小麥收獲機(前兩名85%)、玉米收獲機產品(前五名75%)，全喂入水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)集中度一直較低，查閱筆者從2006年開始的整理的行業(yè)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)雖然從業(yè)的企業(yè)有進有出，排名忽前忽后，但這個行業(yè)的一直處于離散狀態(tài)，很少有企業(yè)占有率超過35%的，即使超過35%也不能長久保持。

　　表1：2006年全喂入水稻收獲機占有率分析

　　圖1:2011年-2014年全喂入水稻收獲機競爭分析

　　圖2:2016-2017年上半年全喂入水稻收獲機企業(yè)市場占有率分析

　　進入2017年，在拖拉機、小麥收獲機、玉米收獲機等大類產品市場需求量大幅下滑的同時，全喂入水稻聯(lián)合收獲機卻非常堅挺，據(jù)協(xié)會的數(shù)據(jù)，1-6月份全行業(yè)銷量接近4萬臺，與去年基本持平，在傳統(tǒng)農機普遍下行的行情下，全喂入能保持這樣的水平已難能可貴，但在行業(yè)集中度上，仍然沒有大的變化，雖然久保田和沃得占有率此消彼漲，但整體看難以形成寡頭壟斷或雙壟斷壟斷的競爭格局，另外中聯(lián)重科強勢崛起，星光農機在強勢回歸，東風井關不但有優(yōu)良的基因，而且后面有井關和東風汽車兩大金主撐腰，也絕不是來陪太子讀書的，所以說全喂入行業(yè)變數(shù)很大，行業(yè)仍處于動蕩期。

　　那么，一個行業(yè)經過二十年的長周期，仍然處于一個離散的競爭格局，其背后的深層次原因是什么呢？這種趨勢會延續(xù)嗎？

　　二、全喂入水稻收獲機行業(yè)集中度低的深層次原因

　　在查閱大量的數(shù)據(jù)和請教了幾個有影響力的專家之后，筆者認為合喂入水稻收獲機行業(yè)長期動蕩，市場集中度不高的原因至少有以下幾條：

　　1、水稻種植量大面廣，地域分散

　　水稻的營養(yǎng)、口感和高產決定著這一作物在國內被廣泛種植，尤其值得關注的是水稻種植優(yōu)勢區(qū)域由南向北轉移，北方東北、西北稻區(qū)產量高、土壤污染少，稻米品質高，近幾年種植面積一直在擴大，整體看國內有6個稻區(qū)，即華南稻區(qū)(廣東、廣西、福建、海南)、長江中游稻區(qū)(湖南、江西、湖北)、長江下游稻區(qū)(江蘇、浙江、安徽、上海)、西南稻區(qū)(四川、云南、貴州、重慶、陜西)、黃淮稻區(qū)(河北、山東、河南、寧夏、天津)、北方稻區(qū)(黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古)，從近幾年農機補貼產品分布看，就連幾年大家認為不能種植水稻的西藏地區(qū)也開始種植高原水稻，這樣的話，全國各地都有水稻種植。

　　全國范圍內廣泛種植，區(qū)域性分布，每個地方品種、種植模式、農藝、播種收獲時間都有差異，所以對農機的需求也有差異性。

　　體現(xiàn)在對收獲機的需求上，不同的地區(qū)由于種植規(guī)模大小、收獲條件差異等，對收獲機的需求也是千變萬化，沒有統(tǒng)一的市場，當然不會有獨霸市場的企業(yè)，每個企業(yè)都有自己的優(yōu)勢市場，所以導致全喂入水稻機行業(yè)統(tǒng)一性差，市場集中度一直很低。

　　2、差異化競爭，企業(yè)勢均力敵

　　國內農機產業(yè)呈現(xiàn)明顯的集群化發(fā)展的趨勢，目前已經形成齊魯、河洛、蘇錫常、京津冀、蕪湖等幾大產業(yè)集群，全喂入水稻收獲機主要集中在沿太常流域的蘇錫常一帶，比如久保田、洋馬、沃得、星光等一線品牌，老牌企業(yè)龍舟、柳林、宇成、碧浪等也在這一帶，雖然分布的區(qū)域比較集中，但這些公司性質、經歷、背后的實力等都千差萬別，除了正常的市場競爭之外，企業(yè)之間實力的大小還要看背后的東西。

　　久保田和洋馬是日韓企業(yè)的代表，都是國際知名企業(yè)，尤其是久保田，在全球范圍內都有自己完整的產業(yè)鏈，尤其是日本本土強大的技術儲備和以社團為紐帶的強大的配套體系，保證了其產品的先進性和質量的可靠性，憑這兩點，久保田產品一直有較明顯的競爭優(yōu)勢。

　　沃得和星光農機是民營企業(yè)的典型代表，一個憑借靈活多變的營銷手段，一個憑借資本市場的力量，一直在對久保田和洋馬的跟隨戰(zhàn)略中尋求反超的機會，從銷量上，沃得曾經連續(xù)兩年超越了久保田，如果發(fā)展的好，這種趨勢有可能會延續(xù)。

　　中聯(lián)重科旗下有中聯(lián)和艾禾兩大水稻機品牌，憑借中聯(lián)重科強大的綜合實力和高超的營銷能力，近幾年其銷量一直在穩(wěn)定增長，市場占有率在穩(wěn)步提高，并且該公司產品線齊全，在南北市場渠道能力也在增強，后期是全喂入水稻機行業(yè)**不穩(wěn)定的因素之一。

　　雷沃重工曾經是小麥、玉米收獲機雙冠王，其拖拉機也能與一拖東方紅平起平坐，向南方進軍，成為水田區(qū)市場的領袖一直是其奮斗方向之一，雷沃在水稻收獲機一直在重資投入，一直是市場上不可忽視的力量，并且雷沃重工絕不是只追求存在感，雷沃的目標一定是冠**寶座，如果夢想成真，雷沃將成為小麥、玉米、水稻三大作物收獲機行業(yè)的“三冠王”。

　　所以國內全喂入水稻機行業(yè)參與競爭的幾家主要企業(yè)各有獨特的競爭優(yōu)勢，在市場上勢均力敵，誰都沒有實力將對方吃掉，各方的力量此消彼漲，行業(yè)一直處于動蕩和調整中。

　　3、需求差異化，需要不同的企業(yè)去滿足

　　全喂入水稻收獲機在國內可能算得上是使用范圍**廣、收獲作物**全的聯(lián)合收獲機了。

　　從使用范圍和適應性分析，水稻收獲機體積緊湊小巧，使用橡膠履帶行走裝置，不但有利于在南方水田區(qū)通過，而且在大多數(shù)半丘陵半山區(qū)也暢通無阻，在山區(qū)丘陵農機的藍海市場中，全喂入水稻收獲機幫助農民解決了收獲難的問題，同時也增加了銷量。

　　從適應的作物上看，除了收水稻外，現(xiàn)在全喂入收的**多的是小麥，近兩年北方地區(qū)、中原地區(qū)、南方水田區(qū)都在大范圍內用全喂入在收小麥，把測算，近三年每年有三成的小麥是用水稻收獲機收的，另外全喂入的割臺和脫粒機構通過改造、改裝、換裝之后可以收玉米、大豆、油菜、谷子、芝麻等作物，由于保有量大，經濟實惠，全喂入水稻收獲機正成成為國內使用范圍**廣的聯(lián)合收獲機。

　　多作物、多地域、多用途的機器，必然會要求產品要有差異化、個性化、區(qū)域化、地方化的特征，而這種多樣化的需求一家企業(yè)是無法滿足的，必然是企業(yè)之間的分工與合作，其結果就是企業(yè)各有優(yōu)勢區(qū)域，各有針對性的市場和客戶，當然也是百花齊放了，在市場上沒有人會形成壟斷局面，再說了也沒有一家企業(yè)能滿足所有多樣化的需求。

　　所以至少有以上的原因，導致全喂入水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)集中度一直高不起來，并且長期處于動蕩與調整期，但這種行業(yè)的現(xiàn)狀并非問題，相反卻是促進行業(yè)成長與進步的動力。

　　因為競爭太激烈，企業(yè)會加快技術進步與產品升級，為了減少競爭的壓力，企業(yè)要尋找新的機會市場，所以全喂入水稻機近幾年產品變化快，新產品技術升級和功能升極一直走在行業(yè)的前列，并且產品本身的市場邊界也一直在拓寬，比如大舉進入小麥跨區(qū)作業(yè)市場，這不得不說是競爭作用。