為加快推進我國農業機械裝備制造轉型升級，2017年3月-5月，中國農機化協會組織了一批行業專家，協助并參與了民盟中央開展的《以改革創新為引領，加快推進我國農業機械裝備制造轉型升級》專題調研活動，形成了專題調研報告，作為素材提供給民盟中央參考。

　　2017年9月，民盟中央向中國農機化協會發來感謝信，感謝協會參與調研及調研報告的撰寫工作。

　　感謝信中特別提到：“民盟中央以調研成果為基礎，征求國家有關部門及相關協會專家的意見建議，擬定了《以改革創新為引領，加快推進我國農業機械裝備制造轉型升級》政策建議信，上報中共中央、國務院。

　　建議信受到中共中央、國務院的高度重視。習近平總書記、李克強總理、汪洋副總理、馬凱副總理作出重要批示。”

　　現將報告主體內容發布出來，供各界人士參考。

　　《以改革創新為引領，加快推進我國農業機械裝備制造轉型升級》

　　專題調研報告

　　調研組組長：中國農機化協會劉憲會長

　　調研組成員：中國農機化協會陳海燕副秘書長

　　農業部農機試驗鑒定總站韓雪副處長

　　農業部農機化技術開發推廣總站曹洪瑋副處長

　　中國農機化協會夏明部長

　　執筆：中國農機化協會夏明部長

　　(福田雷沃、江蘇沃得等企業對本報告亦有貢獻)

　　中國農業機械化協會

　　二〇一七年五月

　　三、原因分析

　　(一)深層原因

　　我國農機裝備制造企業產品結構單一、關鍵零部件受制于人、制造技術和裝備水平滿后、產業集中度較低、政策支持力度不夠、科研開發滯后、管理體系急待改革完善等幾個方面，是當前農機裝備制造業存在的主要問題，既有裝備制造行業的共性，也有農機行業的獨特個性。造成這種情況的深層原因大概有如下幾個：

　　1.發展階段限制

　　我國的農機裝備產業大規模發展起步于建國初期。一方面基礎薄弱，產業規模有限，起點低，與國際水平差距巨大;另一方面，受制于時代因素，在體制上沿襲前蘇聯高度計劃管理方式，效率一直不高。

　　隨著改革開放日益深入，隨著市場經濟體制的日益建立和完善，要素效率得到很大提升，整個行業呈現新的氣象，取得顯著成就，但整體上，尤其是創新能力、商業模式等方面與國際先進水平的差距仍然巨大。

　　比如，當前國內農機產品同質化嚴重問題，其根本癥結就是模仿、跟隨所致，隨著市場競爭越來越充分，低端農機產品已無法取得競爭優勢，技術工藝不升級，農機產品的可靠性、先進性就得不到保證，市場競爭力就得不到保證，所以，技術工藝壁壘突破至關重要。

　　2.傳統農業生產方式影響

　　改革開放以后，農村經營體制發生巨大變化，以家庭為單位的經營方式造成對大型、先進機具的需求銳減，對農機裝備行業的發展造成較大沖擊。

　　隨著農村農業改革的深入，土地規模化等制約因素取得一定突破，但與產業發展所需仍有較大差距，在小農經濟與規模化生產之間仍存在路線和途徑的爭論。農業的供給側結構性改革方興未艾，對農機裝備產業提出了很多新的要求。

　　3.需求側刺激政策影響

　　積極推進經濟增長方式的轉變，作為我國中長期經濟發展的重大方針，正式寫入了“九五”計劃。這標志著我國的經濟增長方式希望從粗放型轉向集約型，從主要依靠增加投入、鋪新攤子、追求數量，轉向主要依靠科技進步和提高勞動者素質，走上以經濟效益為中心的軌道。科技進步的日新月異，世界范圍內的結構重組和經濟全球化步伐的加快，使我國經濟增長方式的轉變愈加刻不容緩。

　　進入21世紀開始，中國經濟增長即出現勢頭疲軟的情況。在應對問題的策略上忽視了對轉變經濟增長方式戰略的堅持，一直用增加需求來拉動增長。經過一段時間的嘗試，效果逐漸式微，投資回報日益低下，邊際效應顯現，問題積累日益深重。由此帶來的問題在農機行業同樣出現，值得關注。

　　2004年開始實施的農機具購置補貼政策，除了要推動農機化發展之外，更為深層的用意也在于擴大內需，帶動農機裝備制造業的發展。2011年，我國農機工業增速創造了一個歷史高點，總產值已達2898億元，同比增長33.7%。

　　之后的幾年，盡管補貼資金在不斷增加，但農機制造業卻難以保持前些年那樣的高速增長態勢，調頭進入下行通道，2016年更是在補貼資金保持高點的同時，總產值增幅降到十幾年來的歷史低點。與宏觀經濟整體走勢基本吻合，農機行業也突顯了三期疊加的歷史困境。

　　(二)具體原因

　　具體到農業裝備制造行業，上述問題的原因大概有如下幾個：

　　問題一——產品結構單一，有效供給不足問題的原因主要在于：從需求端來看在于農產品整體競爭力及比較效益低，環節分工不夠細致精確，農業從業者投資意愿及能力不強，造成對多類型產品的有效市場需求不足;同時農機裝備行業研發創新能力及小眾產品技術積累起點低、存量小，滿足小眾市場新興需求的能力不夠;高端市場被國外產品搶占;農藝和農機的融合程度不夠理想，部分試制機具無法推廣。

　　問題二——關鍵零部件受制于人問題的原因，主要還在于中國在這些方面起步很晚，與先進水平的差距不是短時間內可以追平的。加上，國內的裝備制造業此前的發展主要以中低端整機組裝為主，整個產業體系的分工程度遠遠不夠，能夠帶動的配套體系多集中于中低端。

　　問題三——制造技術和裝備水平落后，產品質量和可靠度低的原因主要在于：國內農機裝備產業起步晚、水平低、底子薄，在整個國際分工鏈條中處于低端。加之國內產權制度改革較晚，國營企業經營效率較低，民營企業擔心長期投入無法收回，普遍采取短期行為。由此導致國內農機企業運營管理比較粗放，先進制造手段不足，僅少部分龍頭企業重視研發及制造投入。多數中小企業仍是以傳統管理、運營方式為主，重數量輕質量少服務，造成產品安全性、可靠性等方面質量差，性能水平低。國內企業工藝設計環節較落后，難以支持制造模塊化的實現，且產品設計的工藝性不足，導致國內企業目前難以形成單獨模塊化的組裝，整機制造仍以零部件單獨組裝為主，工藝制造較粗糙且生產效率低下。多數農機制造企業設備陳舊，制造技術落后，生產效率低下。

　　問題四——生產格局分散，產業集中度低的原因主要在于國內的市場化體系建設仍不夠完善，地方政府為各自利益多伸手干涉企業并購、融資等領域，導致要素流動不暢問題普遍存在，無法完全實現優化配置;從市場情況看，農機化領域的需求過于分散、季節性強，無法形成統一完備巨量市場，單品細分市場規模不夠，企業公關、管理、物流、服務成本過高。從而導致我國還不算全球農業裝備的制造強國，總體上還處于依靠制造業國際分工和產業鏈的中低端，大多企業單純以制造為主，對生產性服務業尚未形成規模需求，未能引領農機裝備產業向價值鏈高端提升，農業、工業和服務業在更高水平上難以有機結合。目前，國內農機企業僅有一拖、雷沃重工等極少數企業依托客戶需求出發,開始向生產性服務業轉變，提供包括農機跨區作業指導服務、智能化農機作業等信息技術服務等滿足客戶需求，以及融資租賃貸款滿足購機服務，在農機作業整體解決方案層面，也僅有雷沃重工等少數大企業能夠提供全程機械化解決方案。

　　中國農機行業在包括信息系統、大數據服務、精準農業服務、人機結合服務等軟硬件能力方面嚴重欠缺，且受制于投入大，見效慢，人員能力不足等影響，企業層面缺乏提升動力和能力。

　　問題五——政策支持力度不夠。這個問題的成因比較復雜，從根本上講是中央政府對于發揮市場在資源配置的決定性作用和更好的發揮政府的作用問題的理解和貫徹實施處于逐步深化過程當中。導致對于市場體系建設、產業扶持政策等問題的定位策略出現不斷調整變化情況。其中：

　　(1)新產品補貼尚未發揮足夠作用問題的原因在于：農機補貼的主要目的是減輕農民購機壓力，推進機械化發展，當前主要以補貼成熟產品為主，對新型高效以及技術水平較高的產品引導不足，導致農機新技術、新產品未能及時的推廣至市場，未能更好地服務于農業生產經營主體。具體有以下幾點：

　　一是試點時間偏短。農業部辦公廳、財政部辦公廳于2016年9月1日批復同意開展試點工作，并要求試點工作于2017年3月底結束，部分省于2016年12月30日公布試點品目補貼產品信息。企業和購機戶只有3個月時間開展經銷商確定、試點產品推廣銷售、補貼申請辦理等工作，且試點企業均為首次接觸農機購置補貼政策，對補貼操作程序等不夠了解，導致試點期限內試點產品無法有效推廣，無法有效發揮農機新產品購置補貼政策的作用。

　　二是試點產品偏少。食用菌料裝瓶(袋)機品目只有一家企業一款產品，有機廢棄物干式厭氧發酵裝置品目只有兩家企業五款產品。主要原因為：試點產品之前未列入過農機購置補貼產品范圍，大多數生產企業不知道農機購置補貼政策，更不知道農機新產品購置補貼試點工作，沒有將相關產品申報列入補貼目錄。

　　三是補貼額仍按照原來要求，不得超過5萬元，造成補貼額偏低，降低用戶的購機積極性。

　　(2)農機作業補貼未能取得理想成效問題的原因主要由于很多農民習慣于傳統的旋耕作業，對深松作業效果認識不到位，一定程度上制約了深松作業的推廣，加之大功率拖拉機和配套深松機的不足，制約了深松作業面積的擴大。

　　(3)農機具購置補貼政策執行缺少工作經費。農機購置補貼、深松補貼等工作政策性、技術性、敏感性很強，需要開展宣傳培訓、示范觀摩、對比試驗、督導檢查、項目管理等工作，基層財政難以做到“保證必要的組織管理經費”。隨著補貼資金逐年增多，補貼范圍進一步擴大，工作量大幅度提升，但苦于工作經費短缺，造成大量宣傳、推廣、機具核實等工作難以開展。

　　(4)在農機具質押貸款方面主要存在以下問題：一是部分省份金融機構對辦理農機具貸款業務不積極，重視和宣傳程度不夠。二是目前尚未建立機具處置變現的交易市場，貸款一旦出現風險，抵押物處置難以變現，且機具大多又無保值空間，這讓許多金融機構在貸款推廣和風險管控面前有所顧慮。三是政策實施環節和手續較多，該項政策近年來實施效果不佳。四是部分省份金融機構未開通對于新型農業經營主體已購置的農機具，申請大額抵押貸款業務。

　　此外，以下幾個問題也需要深入研究：一是政府補貼受益權是否可以作為質權在我國法律中尚不明確。二是政府補貼受益權尚不完全符合質權的構成要件：1.質權必須是合法并且明確的財產權;2.質權必須是可讓與的財產權;3.質押方式較為單一，沒有按補貼的種類、金額等進行區分。

　　(5)我國對“一帶一路”沿線國家的農業政策、農藝環境、工況條件、農機產業的發展情況等研究甚少，國內農機產品在國外的適用性等均存在一定問題。國內農機企業拓展海外市場的過程，往往是企業單打獨斗，產業上下游未能形成完整的鏈條，彼此之間缺乏相應的支持。加之農業/農機部門未提供良好的服務支持,不利于我國農機裝備的對外推廣。

　　問題六——科研開發不夠，與國際水平相距較遠問題的原因主要包括以下幾個方面：

　　(1)企業研發能力不足。受農機行業利潤薄、研發人員缺乏等因素制約，大部分農機企業在科技創新方面投入較少，原始創新乏力，自主研發能力薄弱。

　　(2)在行業科研方面，多數專業科研院所已轉制科研型企業，生存壓力導致基礎研究動力不強、市場生存能力不夠;對科研人員考核機制僵化，與產業需求距離較遠，在落實《科技成果轉化法》方面進展緩慢，缺少專業的成果轉化機構和機制，科研人員橫向合作的積極性不高，成果轉化面臨國有資產定性難題，無法充分調動科研人員積極性和創造性

　　(3)對于民間科技成果缺少評估、扶持、孵化、轉化機制，大量優秀創造停留在專利文件、樣機階段，無法及時通過產業化供給社會。

　　(4)技術轉化率低。企業研發投入，特別是關鍵核心技術的投入，往往消耗大量的人財物卻難以起到立竿見影的效果;同時科研成果轉化率偏低，周期較長，跟不上技術升級換代的步伐。

　　(5)缺少農機行業知識產權聯盟類專業機構及平臺支撐，在涉外知識產權爭議處理中處于不利地位，海外業務拓展不順暢;企業遇到知識產權侵權問題，由于常規訴訟時間長，費用高，賠償低，導致維權積極性低，專利權保護不受重視，對創新愿意和創新能力構成嚴重威脅、打擊。

　　與國外企業注重提前進行知識產權布局相比，國內農機企業意識淡漠、能力不足，已發生多起侵權被訴事件。短時間內難以在戰略上有大的突破。缺少行業專利導航引領技術發展，國內農機企業普遍為跟隨型，缺少有效的目標引領向引領型農機企業邁進。

　　(6)產學研合作的有效模式尚未形成，不同技術創新主體的資源優勢協同效應未形成。農業機械裝備學科綜合性強，尤其是涉及到農機農藝融合、關鍵技術突破與產業化等矛盾，必須發揮出高校、科研院所、企業的各自優勢，聯合攻關，才能解決根本問題。而目前農機行業的產學研合作多數是短期的、不規范的、靠感情和人脈關系來維系的低層次合作，缺乏有效的合作模式和機制、缺乏溝通交流的平臺。

　　產學研責任主體不明確，農業裝備制造企業作為科學技術產業化的**終主體，未能形成整合行業高端科研資源的優勢。企業在應對競爭激烈的市場環境的同時，承擔周期長、成果轉化不明確的共性基礎技術攻克，高額持續的資金投入需要更多支持。而與此同時,高等院校、科研機構未能充分利用其學科優勢與科研條件，結合農機行業的特點和技術需求，提供多元化服務，解決技術方面的問題。

　　(7)農業裝備這個學科正呈現萎縮狀勢。受大學擴招影響，一些專攻農業機械的院校“消失”了，更多農業機械專業則慢慢轉成了更容易招到學生的機械工程等“洋氣”的專業。我國農業裝備學科經過幾十年的發展，追趕國際學科前沿的步伐明顯加快，但在原始創新、學科高端人才以及人才培養等方面與發達國家相比仍存在較大差距。

　　農業裝備與技術行業領軍人物及創新人才嚴重不足，缺乏可持續創新能力;農機學科嚴重削弱，農機人才培養缺口較大。

　　可見，我國農業裝備行業落后的直接原因是科技落后，根本原因是市場有待健全及人才儲備不足。我國農業裝備學科經過幾十年的發展追趕國際學科前沿的步伐明顯加快，但在原始創新方面、學科高端人才以及人才培養方面與發達國家相比存在較大差距。如近五年來，與美國普渡大學農業裝備科研人員相比，國內農業裝備學科排名前五名的高校科研人員的人均SCI論文數量僅為其五分之一，人均科研經費僅為其十二分之一。農業裝備學科世界前20名高校均分布在歐美日，中國高校無一入圍。根據《制造業人才發展規劃指南》發布的制造業重點領域人才需求預測，其中農機裝備到2020年的人才缺口為16.9萬人，到2025年的人才缺口高達44萬人。

　　問題七——行業有待規范，管理體系改革有待深入問題的原因：從根本上講，在于政府很難真正了解企業真實的發展狀況和發展需要，也很難準確把握市場的變化，以行政方式“外行指導內行”，不但浪費了行政資源、容易滋生腐敗，也有可能破壞企業公平競爭的發展環境。

　　(1)行業協會、商會是同行企業自己的組織，能夠深刻而敏銳地察覺到所處行業的生存狀態、存在問題、潛在危險和發展前景，對行業內不同企業的管理水平、技術儲備和核心競爭力水平等情況非常熟悉。但在現實中，受制于各種因素，卻往往被排除在促進企業轉型升級的制度設計之外，行業協會在規范行業行為、增強行業自律、統籌行業資源、提升行業核心競爭力方面尚無法發揮更為充分的作用，難以發揮特有的優勢。

　　(2)我國人多地少，農業生產呈現精耕細作的特點，形成繁瑣復雜的種植制度。一個地區作物種植的結構、配置、熟制，即作物布局區域差異性很大，各地區種植方式(輪作、連作、間作、套作、混作和單作)也存在很大差異，以及不同品種生物特性的差異，使我國的農藝發展呈現較強的多樣性。農機與農藝學科結合不緊。農機與農藝分屬于不同的學科管理體系。農藝研究主要追求產量，忽略了機械作業的適應性;農機研制的過程中，針對不同的種植制度、種植方式，需要研制不同作業要求的作業機械;而在農業生產的過程中，把農機與農藝結合研究的情況較為少見。為增加產量，農藝部門研究出套作、間作、密植、稀植等多樣性的種植方式，在一定程度上增加了推進農業機械化進程的難度。