今年以來，受國家對三農工作的高度重視、補貼政策的調整、非道路國三國四切換、新冠疫情頻發等多種因素的影響，今年上半年的拖拉機市場出現了較大的波動。根據國家統計局和中國農機工業協會企業管理委員會提供的拖拉機行業報表的數據分析，今年1-5月拖拉機產量下降，銷售略有增長，產品馬力段出現變化，企業消化庫存、經營情況兩極分化。

　　一、產量下降，產銷率高企，市場以消化庫存為主

　　拖拉機產量下降。國家統計局6月18日公布了1-5月的拖拉機產量數據，5月份當月生產大型拖拉機7429臺，同比下降0.8%，1-5月累計生產大拖44345臺，同比下降4.2%；5月份當月生產中型拖拉機22332臺，同比下降8.4%，累計生產中拖142584臺同比下降11%。從上述數據可以看出，5月份大拖、中拖的產量都出現了下降，但與屬農機行業銷售旺季的3月份、4月份的降幅均在兩成以上相比，5月份生產的降幅明顯縮小。國家統計局的資料顯示，1-2月份大拖產量增長19%、中拖產量增長3.5%，3月當月大拖生產下降23.5%、4月當月下降12.1%；3月中拖下降23%、4月份下降23.7%，3、4月份大拖、中拖的產量均出現了較大幅度的下降。這說明3月、4月份受疫情的影響產量下降較大，這也導致了今年1-5月份的拖拉機產量出現下降。

　　大中拖產量下降原因分析：今年1-5月拖拉機產量下降，尤其是3、4月兩個產量下降大，由于這兩個月是農機銷售最旺的季節，受新冠肺炎疫情多點反復散發和局部地區聚集性疫情的影響，農機行業的生產、發貨和銷售、服務都先后受到較大的影響。今年先是東北、西北等地市場銷售受疫情影響，接著是山東、江蘇等農機主產地受疫情影響、之后發動機、輪胎等供應受疫情影響，尤其是3、4月的旺季生產受疫情影響最大。二是受今年國三切換國四的影響，企業以消化庫存為主。三是受化肥、農藥、柴油等農業生產資料價格上升的影響，農民要優先購買化肥、種子等生產資料，加上水稻等收購價格不高，今年水田區域的拖拉機銷售受影響較大。

　　大中拖產銷率高企。根據中國農機工業協會企業管理委員會提供的拖拉機產銷數據，今年1-5月生產大中拖147263臺，同比下降幅度為12.6%；其中大拖生產44914臺，同比增長6.6%，生產中拖102340臺，同比下降18.9%。雖然產量下降，但大中拖的銷售開票增長，1-5月大中拖銷量181192臺，同比增長6.9%，其中大拖銷售51997臺，同比增長30.6%，中拖銷售129169臺，同比僅下降0.4%，由此可見今年1-5月拖拉機銷售的增長主要依賴于大拖銷售的大幅增長。1-5月拖拉機行業的產銷率高達123%，高出去年同期22個百分點，說明今年拖拉機企業都在消化庫存。從行業報表來看，1-5月份收獲機械、插秧機等產品的產銷率也高于去年同期，說明今年整個農機行業的企業都在消化庫存。產銷率指標高，一是受今年多地疫情的影響，部分區域的供應鏈受到了影響，導致3月、4月銷售旺季的產出減少；二是由于2022年12月1日起實施國四排放，由于當前拖拉機企業的社會庫存較多，因此部分企業以消化社會庫存為主；三是2021年四季度部分企業為2022年旺季備貨較多，在今年上半年銷售，企業內部的庫存也有下降。

　　二、拖拉機市場出現變化：大拖銷售總量增長品種調整，中拖總量持平多個品種銷量下滑。

　　從今年1-5月大中拖的銷售情況來看，出現了大拖增長、中拖平穩的情況。據統計，1-5月份大拖銷售51997臺，同比增長30.6%，中拖銷售129169臺，同比下降0.4%，今年1-5月大中拖銷量181192臺，同比增長6.9%，因此今年1-5月拖拉機銷售的增長主要依賴于大拖銷售的大幅增長。1-5月份拖拉機市場有以下幾個特點：

　　1、中拖總量持平，但多個品種銷量下滑。從中拖銷量來看，今年1-5銷售129169臺，同比下降0.4%，三年來首次出現了總量下降。從中拖品種來看，今年70-80(含70馬力及以上，不含80馬力，下同)系列仍然高速增長，1-5月銷量44089臺，同比增長40.2%；由去年的銷量第二提升到今年的銷量第一，表現一技獨秀；50-60系列銷量33293臺，今年銷量排第二去年第一，同比下降7.4%；90-100系列銷量18141臺，同比增長0.7%，由去年的第四排今年的第三，表現平穩；60-70系列銷量13420臺同比下降25.6%，銷售由去年的第三今年排第四；40-50系列銷量8356臺，同比下降18.1%；80-90系列銷是8253臺，同比下降17.1%。從今年的中拖市場來看，以70系列為主兼顧50系列，90系列為輔，其他一些品種都出現了較大幅度的下降，說明中拖市場需求的馬力段出現了較大的變化，馬力還在往上延伸。

　　2、大拖總量增長品種結構在調整。從大拖來看，銷售總量保持了高速增長，主銷品種的增幅均較大。200-220系列今年銷量12039臺，同比增長80.7%，今年銷量第一，去年銷量第三；140-150系列銷量7913臺，同比下降6.8%，銷量去年第一今年第二；120-130系列銷量7178臺，同比增長0.3%，銷量去年第二今年排第三，100-110系列銷量6638臺，同比增長91.9%，銷量排第四，160-180系列銷量6139臺，同比增長150.2%，銷量排第五；150-160系列銷量3337臺，同比增長9.3%，220-240系列銷量3261臺，同比增長54.8%。從上述數據來看，今年產品的結構出現了變化和調整，200系列、100系列、160系列的銷售增量大，去年主銷的140系列、120系列則出現了平穩的情況；另外200馬力及以上品種的增幅較大。

　　3、大馬力兩驅產品的增幅較大。據統計，今年1-5月共銷售兩輪驅動拖拉機10421臺，同比下降2.3%；但大馬力兩驅增幅大，150和160兩個系列開票2405臺，同比增長兩倍多。兩驅拖拉機的主銷區域中原區域去年受水災影響，今年春耕作業時用戶大都選擇大拖兩驅旋耕及秸稈還田作業。據用戶反映，大拖四驅拖拉機由于自身重、有的地方還會陷車，轉彎不靈活，油耗比兩驅機型大。

　　4、拖拉機行業的集中度進一步提高。從行業情況來看，一是從頭部企業銷售量占行業的比重情況來看，集中度仍在提高，今年1-5月中國一拖、濰柴雷沃、東風農機等前5名的頭部企業集中度高達73%，同比提高3個百分點。

　　二是企業產銷量兩極分化。根據中國農機工業協會提供的統計資料，從1-5月生產量來看，27個企業中16個企業的產量下降，僅9個增長；從1-5月銷量來看，27個企業中13個企業增長，這其中9個企業增幅在10%以上；有13個企業銷售下降，這其中9個企業的下降幅度在20%以上。

　　5、拖拉機出口受影響。受俄烏戰爭的影響，1-5月大中拖的拖拉機出口量為10436臺，同比下降14.3%。從2021年我國拖拉機出口的數量統計來看，烏克蘭是我國拖拉機出口最大的市場，俄羅斯則是排在第三的市場。從今年農機進出口的統計數據來看，2月份我國出口烏克蘭拖拉機2836臺，2月下旬俄烏戰爭爆發，3月、4月拖拉機出口烏克蘭無數據。

　　三、下半年拖拉機市場預計

　　今年以來黨中央、國務院、農業農村部對三農工作的高度重視，達到一個前所未有的高度。今年以來，中央財政安排70億元支持小麥生產，力度前所未有；對實際種糧農民發放一次補貼，3月、5月共兩次發放300億元；小麥、水稻最低收購價的提高，糧食收購價格的提高，如今年小麥的收購均價達到了1.5元/斤，遠高于1.15元/斤的最低收購價。糧價的提高，帶來了農民收入的增長，農民投入的積極性提高；

　　農機行業國三國四切換帶來一波產品更新。從卡車行業2021年7月國五升國六的市場銷售的情況來看，國六實施前的國五產品銷售情況非常好，據中國汽車流通協會商用車專業委員會提供的統計數據，重型卡車從2020年4月到2021年3月連續保持12個的增長，國五銷售的增幅高達66.9%。農機行業可能也會有這樣一波的行情。

　　今年的農機購置與應用補貼資金達到212億元，比2021年增加22億元。補貼政策的實施及資金的增加，將會拉動一波銷售。

　　因此預計下半年拖拉機行業的銷售將會出現一波增長。(常州東風農機集團有限公司許國明)