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7月份AMI指數為47.2%,開啟下半年淡旺季轉換新階段

作者:農業機械流通協會 本站發布時間:2024年08月05日 收藏

  7月份AMI指數為47.2%,比上月提升6.0個百分點,比上年同期下降0.2個百分點。

  中國農業機械流通協會發布的2024年7月份中國農機市場景氣指數(AMI)為47.2%,環比提升6.0個百分點,同比下降0.2個百分點。從環比看,6個一級指數全部呈現上升趨勢,其中效益指數提升幅度最大,比上月同期上漲10.1個百分點;從同比看,6個一級指數中除銷售能力指數、農機補貼指數和人氣指數略有下降,其余全部呈現上升趨勢,其中,庫存指數提升幅度最大,為1.5個百分點。本月經理人信心指數挺進景氣區間,其余5個一級指數繼續停留在不景氣區間。

  特約分析師張華光認為:正如我們上月的預測,7月份AMI環比上漲,同比基本與去年持平,景氣度有所回升,以47.2%的景氣度仍滯留于不景氣區間。AMI環比在經歷了連續三個月下滑后,景氣度有所反彈,雖仍處于近三年同期的歷史低位,但降幅收窄,同比基本與去年持平。7月份AMI的走勢與去年基本一致,自7月份開始,市場開始有啟動跡象,并開啟下半年淡旺季轉換的新階段。

  7月份AMI的基本特征

  7月份,AMI環比上漲,同比下滑,景氣度仍位于三年來同期低位,但降幅收窄,呈現出以下幾個突出特點。

  其一,拐點出現,環比上揚。7月份,AMI環比上漲6.0個百分點,以47.2%的較高景氣度終結了環比“三連跌”下行走勢,開啟了增長模式。但同比依然下滑0.2個百分點,雖降幅有所收窄,但仍然低于去年同期,說明今年的市場仍沒有達到去年的高度。

  其二,效益大幅增長,運行質量提升。7月份,效益指數環比提升10.1個百分點,同比提升1.2個百分點,與2022年持平,以45.3%的景氣度繼續停留在不景氣區間,環比上升超過兩位數。環比較大幅度攀升主要得益于上月跌至低點后形成的“洼地”;同比提升意味著企業運行質量出現好轉,尤其是國四機型銷售占比出現較大提升。

  其三,經理人信心恢復,照亮下月市場。人氣指數環比提升7.1個百分點,意味著市場交易趨于活躍,為經理人注入強大信心。經理人信心指數以8.9個百分點的增幅挺進景氣區間,照亮了下月的市場。下半年,收獲機械、耕整地機械、田間管理機械、收獲后處理機械、烘干設備等市場相繼進入銷售旺季,成為市場的強大支撐。

  其四,二級指數冰火同爐,環比多增少降。從監測的5個二級指數看,7月份,環比呈現“3上2下”走勢特點。其中,田間管理機械和收割機指數環比均出現兩位數增幅,并挺進景氣區間。與之相反,種植機械和耕整地機械進入銷售淡季,環比出現不同程度的下滑。從同比看,收割機和種植機械指數同比呈現不同程度的上升,尤其是收割機指數,成為本月唯一環比同比均上漲的指數,且景氣度躍居景氣區間,為今年的市場帶來希望。

  從三級指數解析細分市場

  7月份,所監測的10個三級指數的表現冷熱不均。環比:“7上3下”。其中,大型拖拉機、免耕播種機、旋耕機指數有所下滑外,其它全部上漲。同比:“4升6降”。其中,插秧機、遙控飛行噴霧機、自走履帶式以及輪式谷物聯合收割機指數出現不同程度的上漲,大中拖、深松機、旋耕機、免耕播種機、玉米收獲機指數出現不同程度的下滑。

  大中型拖拉機市場:7月份,大、中型拖拉機指數分別為44.1%和38.2%,環比分別下滑0.8和提升4.1個百分點,同比均下滑1.6個百分點,均位于收縮區間。大型拖拉機市場,環比、同比均下滑,上月剛有起色的大拖市場本月景氣度再度跌至三年來的低位。中型拖拉機市場,同比下滑,環比上漲4.1個百分點,但這種增長主要基于上月形成的“洼地”之上,并不意味著市場出現轉機。

  7月份,大中拖市場的景氣度表現應驗了我們對市場的調研結論。今年上半年,大中拖市場三個特點較為突出:第一,集中度提升。上半年,大中拖市場競爭呈現出的最大特點莫過于集中度持續攀升。數據顯示,銷量前10大品牌累計銷售14.37萬臺,同比下降11.55;占比78.33%,較之去年同期上揚0.65個百分點。第二,出口大幅度下降。1-5月,我國拖拉機出口3.9億美元,同比下降20.2%:進口0.8億美元,同比增長18.5%;貿易順差3.2億美元。第三,區域市場集中度下降。10大主流市場累計銷售13.15萬臺,同比下滑21.82%,高于平均增幅9.54個百分點;占比71.66%,較之去年同期下挫8.74個百分點。意味著我國大中拖市場銷售區域正由“三北(東北三省一區、華北區域、西北區域)”向南方區域轉移

  耕整地機械市場:7月份,耕整地機械市場環比下滑1.7個百分點,同比下滑8.4個百分點。從細分市場來看,深松機市場環比有所上漲,同比下滑,環比上漲7.8個百分點,同比下滑17.3個百分點。而旋耕機環比、同比均下滑,分別下滑1.6%和3.6%。均位于三年同期低位。耕整地市場表現并不盡如人意,兩大細分市場均呈現較低的景氣度,并跌至三年同期低位,市場形勢較為嚴峻。尤其是深松機市場在經歷了去年增長后,今年進入周期性下滑的概率較大。

  收獲機市場:7月份,收獲機市場最值得關注,呈現出環比、同比雙雙上升的趨勢。環比提升15.4個百分點,同比提升4.0個百分點。整體市場走出了三年同期最高的景氣度,三大糧食作物收獲機全部挺進景氣區間。

  從細分市場來看,三大糧食作物收獲機市場表現均較為亮眼。

  從環比看,輪式和履帶式谷物聯合收獲機、玉米收獲機指數環比均大幅上揚,分別提升15.1%、27.2%和10.8%,其中,履帶式聯合收獲機指數上揚幅度超過20%,位于三年同期高位。下半年是履帶式收獲機市場的銷售旺季,從本月該市場的表現來看,下半年該市場值得期待。而輪式谷物收獲機已于5月底即進入收官階段,市場環比增長并進入景氣區間,主要原因是上月的景氣度進入谷底所致,并未打破市場的運行規律。

  玉米收獲機市場本月環比提升10.8個百分點,并以71.9%的高景氣度繼續停留在景氣區間。自上月起開啟“增長模式”,終結了今年前五個月市場“靜默”狀態,已實現環比“兩連增”,且市場熱度逐月上升。從同比下滑的表現分析,今年市場并未恢復到去年的水平。從市場調研來看,今年的玉米收獲機市場進入7月以來,驟然啟動,一些企業出現供不應求的銷售形勢。形成這種情況的主要原因是企業基于上半年市場的慘淡形勢,對市場缺乏信心,出現備貨不足的現象。我們判斷,接下來的市場,月度走勢持續增長的概率較大,但全年同比下滑基本成為定局。

  下半年,收獲機市場進入黃金發展期,除輪式谷物聯合收獲機市場銷售旺季發生在上半年的二季度外,其它收獲機市場的旺季均集中在第三季度。從其面臨的生態環境分析,宏觀、微觀以及市場內生動力多重利好與利空因素交織,為下半年收獲機市場勾勒出一個錯綜復雜的生態環境網。

  今年的利好因素表現的十分強烈。第一,去年玉米收獲機、履帶式收獲機市場大幅度下滑,形成市場“洼地”,為今年市場設置了較低的門檻;第二,收獲機新興市場快速發展,如經濟類作物收獲機、打瓜機、籽粒收獲機等市場將迎來良好的發展機遇期,為今年的市場注入較強的動力;第三,更新成為傳統市場的主要驅動力,為市場增長提供強大支撐

  田間管理機械市場。7月份,田間管理機械市場環比大幅上漲16.2個百分點,同比下滑5.2個百分點,以62.9%的景氣度挺進景氣區間。其中,遙控飛行噴霧機指數環比提升13.6個百分點,同比提升4.2個百分點,并以58.1%的景氣度挺進景氣區間,7月份,飛防植保正當時,遙控飛行噴霧機市場發力。

  8月份AMI走勢判斷

  8月份,AMI環比、同比或出現不同程度的增長,挺進景氣區間的概率較大。多數一、二、三級指數環比或出現小幅攀升。

  8月份,AMI受多重因素影響,但下面幾個因素最值得關注。

  季節因素。8月份,正值農機市場進入旺季,成為月度景氣度的主要支撐。從市場多年的運行規律看,7月份是下半年市場開端,市場開始由衰轉盛,8月份正式進入下半年市場旺季,下半年農事以秋整地、各類農作物收獲為主,各類收獲機市場開始發力。

  內生動力因素。今年的市場在經歷了去年大幅度的滑坡后,將進入到一個漸進式的“修復”階段。預計這種趨勢,或延續到今年全年或明年。其基本依據主要有以下幾個原因。一是2023年農機市場國三升級國四對今年的市場形成兩大影響,一方面對今年的市場形成巨大的透支,另一方面升級推高生產成本、維修成本、使用成本以及產品價格,對今年的市場需求依然有較大影響。二是糧食價格和畜牧產品價格持續低迷,不僅打擊市場信心,也削弱了用戶的購買力。三是作業收益下降,對市場形成兩大不利因素。一則延長了用戶的更新周期,二則對潛在用戶的購買信心也產生一定的影響。四是市場需求結構進入調整期,大型高端農機比重增加,擠壓市場需求量。

  AMI走勢變化規律因素。一是AMI走勢規律看,8月份環比多數上漲。自2014年至2024年10年間AMI的表現看,8月份景氣度環比均上漲,決定了8月AMI環比增長的概率很大。從景氣度看,除2020年以來8月份景氣度均位居景氣區間,而本月AMI已是47.2的較高景氣度,意味著8月份市場挺進景氣區間的概率較大。二是經理人信心有所恢復。經理人信心指數本月上漲8.9個百分點,以51.1%的景氣度挺進景氣區間,市場信心回升,預示著8月份市場環比攀升的概率較大。

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