2012年收獲機械市場回顧與前瞻（一）

一、自走式小麥機市場

二、全喂入水稻機市場

三、玉米收割機市場

　　首先感謝中國農機流通協會、農機工業協會共同主辦這次“農機行業經濟運行與市場分析報告會”，本次報告會給我們提供了行業內相互學習、相互交流的機會，我認為機會難得、機會寶貴。下面，我利用此機會，就2012年收獲機械市場形勢做一回顧、對2013年市場走勢做一預測，與大家交流探討。

　　一、自走式小麥機市場。

　　1、自走式小麥機市場發展歷程回顧

　　我國小麥收割機市場自八十年代中期開始起步，經過了十余年的市場“預熱”期，九十年代中期進入市場“發展”期。從九十年代中期開始，小麥聯合收割機市場在跨區麥收作業這種農機社會化、市場化服務模式的帶動下，得到了快速發展與壯大。

　　進入二十一世紀以來，在快速發展的過程中，經過了由之前的“平穩上升”、到“跨越發展”、到“跌宕起伏”、再到“市場穩定”四個發展階段，尤其是自2003年“非典”年至2010年期間，小麥機經過了“大起大落”極不平穩的發展期，出現了03/06/09年三個“需求高峰期”，銷量分別達到了4.32萬臺、4.87萬臺、6.2萬臺；04/07/10年三個“需求低谷期”，尤其是2004年銷量探底1.85萬臺。2010年以后市場回歸理性，市場趨于穩定，年需求在3.5萬臺左右徘徊。

　　總體來看，從2003年到2010年這幾年，雖然年需求量及不平穩，但是這8年是小麥收割機市場發展**快的時期。到2012年，參加麥收作業的小麥聯合收割機已達51萬臺，其中有32萬臺參加了跨區機收作業,促進全國小麥機收水平達到88%，小麥主產省區的機收率已經超過96%。

　　從小麥收割機產品發展歷程看，產品不斷升級，主要表現在：

　　喂入量不斷升級。2009年以前，“-2”一直是自走式小麥機聯合收割機的代名詞。中原地區(冬麥區)小麥機聯合收割機以2公斤/秒喂入量產品為主導，3公斤/秒喂入量產品需求較少，3公斤/秒喂入量以上機型需求主要在東北、西北地區，3公斤以上中大喂入量產品在中原地區除個別農場需求外，地方需求幾乎沒有。自2009年開始，中原區域開始由一統多年的2公斤產品向2.5公斤、3公斤、3.5公斤喂入量機型發展，目前已經發展到了5公斤/秒喂入量產品；東北、西北地區由4公斤產品向6公斤、7公斤、8公斤喂入量產品發展。

　　配套功率不斷升級。2000年以前，“-2”機型幾乎全部是配套50馬力發動機，2000年以后，隨著“-2”機型喂入量的升級，功率逐年升級，由50馬力逐年升級到65馬力、70馬力、80馬力、90馬力，一直發展到目前的110馬力。

　　人機工程、產品外觀不斷升級。1997年以前，自走式小麥機聯合收割機基本都是駕駛臺，沒有駕駛室，1997年后開始推出單人駕駛室產品，方便了機手的跨區作業。自1998年福田進入小麥收割機產業后，引領了小麥收割機人機工程的變革，不僅推出了雙人駕駛室產品，而且產品外觀開始升級，追求豪華、舒適、操作方便。

　　2、2012年小麥機市場先抑后揚，但總量下滑趨勢難以逆轉

　　相信業內同仁都有同感，今年上半年小麥機整體市場需求疲軟，銷量出現大幅下滑。事實如斯，據統計，今年上半年自走式小麥機整體市場同比下滑幅度達到30%，銷量僅在2.4萬臺左右，創下了自2008年以后四年來的“同期**低記錄”。

　　其實，上半年小麥機市場這個結局不必大驚小怪，因為去年“三夏麥收”一結束，稍微有點市場感悟的人士，就能從機手的收益滿意度中嗅覺到了第二年上半年的市場需求走勢——“機手收益下降，直接影響到潛在用戶購機熱情，明年小麥機市場必將遭遇‘寒冬’”；在去年下半年的市場運行中，小麥機生產企業也切實感覺到了來自市場的壓力——“市場啟動緩慢，促銷活動效果一般，用戶比較‘淡定’”。記得在去年10月份鄭州全國會期間召開的行業市場形勢分析會上，我也對2012年小麥機市場環境做過分析，在分析有利因素和不利因素的基礎上，預測——“2012年小麥機整體市場需求總量在3.6萬臺左右，下滑10%左右。”

　　事實果真如此，而且2012年實際下滑幅度將超過我當時的預計，2012年實際銷量可能在3.4萬臺，下滑15%，比我當時預計的還要下降了2000臺銷量。我認為，影響上半年小麥機市場的因素可以歸納為以下幾個方面：

　　一是社會保有量較高。中原區域中小喂入量小麥機市場經過近幾年的快速發展，社會保有量幾近飽和(50萬臺左右)，市場空間受限，雖然有相當比例的小麥機接近報廢，需要更新換代，但國家還沒有出臺報廢補貼政策，更新換代進程較慢；

　　二是用戶收益下降。隨著社會保有量的增加，機器跨區作業半徑縮小，作業時間縮短，機手收益得不到保障。2011年麥收，機手收益大幅下降，嚴重影響了2012年潛在用戶購機積極性；

　　三是補貼存在變數。2012年雖然繼續有小麥機補貼政策，但是各省補貼政策存在較大的變數，小麥機市場作為成熟市場，有些省份不作為補貼的重點，存在補貼額度低于國補標準或資金受限等不利因素；

　　四是購機群體減少。城鎮化建設步伐加快以及農民工工資的大幅提高，進一步吸引農民進城務工，致使從事農業生產的農民在減少，農機購買群體在減少；

　　五是農民投資趨于理性。收益的下降，使農機投資回報期延長，農民購買行為趨于理性，在打工掙錢與經營農機掙錢選擇上“精細算賬”，不在盲目跟風購買；

　　六是農民投資農機方向轉移。部分目光長遠的農民和小麥機的老機手，看到了小麥機市場的飽和程度，在新購買或者更新換代再購買時，選擇了市場空間相對較大、補貼額度較高的玉米收獲機，這也是玉米機快速上升的原因之一。

　　在以上六大因素中，**為直觀的就是用戶收益的影響和補貼政策的影響。從今年機手收益調查情況看，今年機手純收入平均在2.5萬元，較去年的平均2.0萬元有了一個25%的增長。這個利好因素將為2013年小麥機市場帶來了較好的刺激拉動。

　　事實上，這一拉動效果從今年下半年開始初露端倪，7月份小麥機整體市場銷售近1850臺，同比增長了近40%；8月份小麥機整體市場銷售2100臺，同比增長了48%。預計今年下半年整體市場銷售10000臺左右，同比增長幅度在60%左右。

　　這樣，2012年全年預計自走式小麥機銷售3.4萬臺左右，同比下降15%左右。

　　3、2013年市場回暖，但上升空間不大

　　受機手收益提高利好因素拉動，2013年小麥機市場升溫已是必然，但是能夠升溫多少，目前還不好定論，因為2013年的小麥機補貼政策還是未知數。在潛在需求增加的前提下，再保持購機補貼政策不變，將會達到比較理想的結果。預計2013年自走式小麥機有10%的增長幅度，在3.8萬臺左右。因為畢竟還將受到上述其他幾個因素的制約。今后幾年，小麥機市場波動空間不大，市場容量維持在3.5萬臺左右徘徊。

　　從產品結構看，中原小麥主產區2.5公斤、3公斤、3.5公斤、4公斤將全部取代傳統的2公斤產品，甚至升級到5公斤。

　　在喂入量升級的同時，動力升級，以90馬力、100馬力為主，甚至升級到110馬力。東北地區由于種植結構的調整，4公斤產品需求大幅下降，而6-8公斤大喂入產品需求相對穩定。

　　從產品功能需求看，隨著一些地區“禁燒秸稈”等地方法規的出臺，要求收割機帶秸稈粉碎還田、或者秸稈回收功能。

　　從產品技術發展趨勢看，東北大喂入產品向縱軸流、雙縱軸流脫分技術發展，中原地區中小喂入產品也開始向縱軸流技術邁進。