棉花種植機械是農業機械的重要組成部分，涵蓋了棉花種植全過程機械化設備，包括耕整地（耕）、種植施肥（種）、田間管理（管）和收獲（收）等環節。2020年，我國棉花種植機械行業保持了良好的運行態勢，以播種機、殘膜回收機為代表的棉花種植機械呈現產銷兩旺的市場行情，延續了以往年度快速增長的態勢。

　　一、中國播種機市場分析

　　20世紀末，隨著工業化的快速發展，農業生產對效率提出了更高的要求，并且由于農村適齡勞動人口的大幅減少，我國農作物播種作業開始向機械化方向發展。近年來我國播種機械行業整體取得了巨大進步，各類播種機應用得到快速發展。

　　2020年我國播種機行業內三百余家企業銷量規模為16.46萬臺，同比增長44.64%，市場規模約為19.75億元。未來，伴隨農業現代化和農業機械化不斷發展，我國播種機行業將保持穩定增長。預計到2023年我國播種機銷量規模將達到30.20萬臺，未來三年復合年增長率19.50%。

　　表 1：2018-2023年中國播種機銷量規模及預測

　　資料來源：全國各省市農機購置補貼系統

　　受各地區農作物種植類型差異，播種機在各地的應用類型有所不同，其中，免耕播種機的主銷區域是河南、山東、黑龍江和吉林，內蒙古和遼寧地區播種機械以穴播機為主，安徽以條播機為主，新疆地區以精量鋪膜播種機為主。

　　2020年我國各類主要播種機銷量市場占比中，免耕播種機約為33.0%，穴播機占比約為21.0%，條播機占比約為14.0%，精量鋪膜播種機約為10.0%，旋耕播種機、根莖作物播種機、小粒種子播種機和其他精量播種機等其他占比約為22.0%，播種機市場中較為傳統的條播機、穴播機等其他產品依然占比較高。

　　二、中國殘膜回收機市場分析

　　我國是世界上最大的棉田地膜覆蓋國，由于舊殘膜的清除和回收并未引起高度重視，我國農膜殘留量很高，殘膜率達20%-40%，比如新疆棉花種植農膜殘留率25%，這意味著我國農膜每年殘留量高達四十多萬噸。當前，我國殘膜回收依然主要依靠種前的人工撿拾、摟耙摟，采用機器撿拾普及率較低，采用高效率殘膜回收機的情況少之又少。

　　殘膜回收機作為農業廢棄物利用處理設備，尚處于行業發展初期，也屬于我國棉花種植機械短板領域之一。

　　2020年我國殘膜回收機銷量約為2,000臺左右（不含殘膜回收農具），同比增長26.58%，市場規模約為2.30億元，我國殘膜回收機整體市場規模還較小。

　　表 2：2018-2023年中國殘膜回收機銷量規模及預測

　　資料來源：全國各省市農機購置補貼系統

　　殘膜回收是生態環境保護、耕地資源保護、農業綠色可持續發展和農業提質增效的發展需要。伴隨國家政策扶持和購置補貼的支持，未來我國殘膜回收機行業將呈現快速發展態勢，殘膜回收機將成為全程機械化標配農機。聯合作業類型的殘膜回收機市場將呈高速發展態勢，未來殘膜回收機市場空間廣闊。預計到2023年我國殘膜回收機銷量約為4,700臺，未來三年復合年增長率34.45%。

　　聯合作業類型的殘膜回收機，如殘地膜回收與秸稈還田聯合作業機、棉秸稈粉碎還田及殘膜回收聯合作業機等，具備聯合作業、殘膜回收率高、膜雜分離效果好、機具性能穩定可靠、省時省工等優勢，是未來殘膜回收機重要發展方向和類型。

　　三、中國噴藥機市場分析

　　1、噴藥機

　　噴藥機屬于農業機械的植保機械，噴藥機作為農作物“耕、種、管、收”四大作業環節中不可或缺的重要一環，近年來伴隨農業機械化程度的逐步提升，噴藥機的應用更加廣泛。

　　2020年我國噴藥機行業內兩百余家企業噴藥機銷量總規模約為5.56萬臺（不含植保無人機），同比增長0.50%，市場規模約為9.46億元。噴藥機作為必不可少的植保機械，面臨著良好的發展機遇。市場剛性需求加之國家農機補貼政策對噴藥機將長期持續驅動，未來我國噴藥機市場將整體呈現增長態勢，預計到2023年，我國噴藥機銷量將達到6.20萬臺，未來三年復合年增長率4.45%。

　　表 3：2018-2023年中國噴藥機銷量規模及預測

　　資料來源：全國各省市農機購置補貼系統

　　2020年我國噴藥機中動力噴霧機（小型噴霧機）銷售比重為40.50%、噴桿式噴霧機比重為39.18%、風送式噴霧機比重為20.32%。

　　受我國農業種植分散的特點影響及價格影響，當前我國噴藥機市場中動力噴霧機（小型噴藥機）依然是市場比重較高的產品。隨著土地流轉速度加快、集約化經營等，未來動力噴霧機（小型噴霧機）市場將逐步會被噴桿式噴霧機和風送式噴霧機大幅替代。

　　2、植保無人機

　　這兩年伴隨各地方補貼的出臺刺激，我國植保無人機市場十分火熱，呈現爆發式增長。

　　表 4：2018-2023年中國植保無人機銷量規模及預測

　　資料來源：全國各省市農機購置補貼系統

　　2020年我國植保無人機銷量規模約為50,000臺，同比增長92.31%，市場規模在25.00億元左右。截止到2020年底，我國植保無人機保有量已經超過10.0萬臺。

　　面對國內18億畝的耕地植保市場需求，未來我國植保無人機將依然保持快速發展態勢，并回歸合理增速，預計到2023年，我國植保無人機銷量規模將達到88,000臺，未來三年年均增速為13.76%。

　　四、中國聯合整地機市場分析

　　聯合整地機可一次完成滅茬、旋耕、深松、起壟、鎮壓等多項作業，具有作業效率高、作業效果好的特點，不僅節省了土地耕作的成本、降低了費用，而且還減輕了農業機械多次進地造成的土壤壓實問題，深受農民用戶的認可，近幾年我國聯合整地機取得了快速發展。

　　表 5：2018-2023年中國聯合整地機銷量規模及預測

　　資料來源：全國各省市農機購置補貼系統

　　2020年，我國聯合整地機銷量規模約為1.89萬臺，同比增長7.39%，市場規模約為11.34億元。聯合整地機作為復合功能的整地機械，是未來農業耕整地環節必不可少而且潛力巨大的整地機械，未來聯合整地機市場將保持快速增長態勢，預計到2023年我國聯合整地機市場銷量將達到2.89萬臺，未來三年復合年增長率16.64%。（中國農業機械工業協會信息與會員部）